可成目標價 外資上看515元

可成第3季財報合併營收新台幣214.05 億元，季增6.3%，年增47.3%。營業毛利99.58億元，季增4.3%，年增40.4%。營業淨利76.25億元，季增1.5%，年增39.7%。稅前淨利109.81億元，稅後淨利81.54億元，季增55.4%，年增69.5%，單季每股稅後盈餘(EPS)為10.58元，創下單季新高。

受到手機及NB客戶需求強勁挹注，可成營收已連續6季創下新高。展望第4季，董事長洪水樹表示，客戶需求仍強勁，第4季營收會「很有感覺的成長」，法人預估季增15%的幅度是合理的。

展望明年，洪水樹表示，可成今年市占率有不錯的成長，預期明年將維持不錯的成長動能。以現金流量來看，今年資本支出達167億元，明年也會積極擴充產能。

美系外資券商指出，受到匯兌收益挹注，可成第3季獲利優於預期，加上經營階層預期市占率將持續成長及持續積極擴產，對明年第1季的營運前景也相當樂觀，未來幾季獲利可望有上修的空間，將目標價由500元調升至515元，與另一家歐系外資券商同創外資圈最高價，評等維持「加碼」。

歐系外資券商指出，可成第3季獲利優於預期，第4季營收可望續創新高，上修2015至2017年EPS預估11.1%、2.2%、1.7%，來到31.5、31.8、33.5元，目標價由450元調升至460元，評等維持「優於大盤表現」。

其他外資券商目標價維持在412至455元之間，評等維持「加碼」或「買進」。

儘管第3季財報亮眼，受到大盤回檔影響，可成今天股價開平走低，盤中一度下跌14.5元，來到323.5元，跌幅接近4.3%。