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拓展資產管理 拚海外併購 國泰金旗下康利併美國Octagon

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧菱 台北 2015.11.06 00:00
今(2015)年9月完成併購美國Conning(康利)資產管理公司後,國泰金控(2882-TW)旗下國泰人壽5日公告,國泰人壽要增資其美國子公司康利(Conning)資產管理公司約2.2億美元,而康利再以1.756億美元(約合新台幣57.4億元),買下Octagon Credit Investors, LLC公司,持股比率超過8成。不過,此交易案仍需待相關主管機關的核准,預期2016年上半年完成交易。

國泰金表示,在國泰人壽完成併購美國Conning資產管理公司後,為增強投資能力及提升產品豐富性,持續評估海外購併機會,希望能在核心固定收益商品外,增加更高收益的商品類別,在滿足客戶投資需求的同時,並提升收益。

國泰金說,Octagon為美國非投資等級商品的領導業者之一,擅長擔保貸款憑證(CLO)、銀行貸款與高收益債券等商品投資,可為全球保險資產管理專家Conning再添新的業務範疇。

Octagon總部位於紐約,具有超過20年非投資等級商品的投資經驗,其管理資產規模約128億美元,客戶包括保險公司、銀行、退休基金與資產管理公司等機構投資人,可進一步增強Conning領先群倫之投資管理能力。Octagon執行長AndyGordon與現任投資與業務團隊在此交易完成後仍將繼續留任。

Conning董事長暨執行長WoodyBradford也指出,這項交易可拓展Conning服務範疇,在不同市場周期為客戶提供最合適的非傳統浮動或固定收益商品。Conning與Octagon的企業文化與投資理念相近,公司與客戶都將受益於本交易。期待與Andy和Octagon的資深團隊攜手合作,共同追求全球新商機。

在交易完成後,Octagon將成為Conning旗下獨立運作的子公司。總的來說,Octagon的加入可望帶入長期穩定的客群、優異的投資表現、長期深耕信用商品的專業能力及有助於建立世界級品牌的投資績效。

AndyGordon也說,很期待加入領先同業的知名資產管理集團,可在相同的團隊文化下,追求成長並服務客戶。Octagon與Conning的聯手,可強化Octagon資本結構,進而強化在美國CLO管理的領導地位,更能為全球廣大的客戶提供更多樣的投資選擇。期待與國泰和Conning的團隊合作,持續推動業務成長。

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