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平衡型基金策略 投資陸股也適用

中央商情網/ 2015.10.20 00:00
(中央社記者田裕斌台北2015年10月20日電)今年以來平衡型基金成為投資人穩健投資的標的,投信表示,投資中國大陸也可以採用股債黃金比例、靈活配置方式,兼顧股市、債市的收益成長機會。

保德信投信表示,即將在11月9日開募的保德信中國好時平衡基金,初期採取股4債6的「黃金比例」,並依市場多空變化股債部位各加減20%,適合風險偏好RR3的穩健型投資人,同時推出新台幣、美元與人民幣等3種不同的月配息級別,新台幣級別另有累積級別,共有4種不同選擇。

保德信中國好時平衡基金經理人徐建華認為,當前中國大陸股債投資價值均浮現,中國股債與全球資產表現相關性低,「不要將所有雞蛋放在同一個籃子裡」是所有投資人都了解的投資原則,在近期市場仍關注美國聯準會(Fed)升息時,應檢視投資組合裡的中國大陸股債部位,透過平衡配置,降低波動風險,掌握投資機會。

保德信投信指出,保德信中國好時平衡基金將配置在5大類資產,在債方面,包括:一、殖利率高、信評佳的「點心債」,可參與人民幣長期升值趨勢,降低投資組合波動度;二、流動性高的「中國美元債」,可掌握美元升值行情的,增加資產配置靈活度。

針對A股,除了大小通吃,配置防禦力佳的藍籌股(大型股),以及牛市期間具爆發力的成長股(中小型股),現階段將優先選擇現金股利高、提升資產配置收益率的「高息股」。

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