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F-jpp:本公司發行國內第一次無擔保可轉換公司債公告。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.10.06 00:00
壹、本公司經104年8月7日第一屆第11次董事會決議通過發行國內第一次無擔保可轉換公司債,發行總額新台幣200,000,000元,業經金融監督管理委員會104年9月21日金管證發字第10400374002號函申報生效在案。貳、茲依公司法第252條之規定,將本次增資發行國內第一次無擔保可轉換公司債有關事項公告如后:一、公司名稱:經寶精密控股股份有限公司。二、公司債總額及債券每張之金額:新台幣200,000,000元整,每張面額新台幣100,000元整。三、公司債之利率:票面利率0%。四、公司債償還期限及方法:發行期間3年,除本轉換債之持有人依本辦法第十四條轉換為本公司普通股,或本公司依本辦法第二十二條提前贖回者,及本公司由證券商營業處所買回註銷者外,本公司於本債券到期時依債券面額以現金一次償還。五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法:償還資金將由本公司營業活動及融資活動項下支應。六、公司債募得價款之用途及運用計劃:充實營運資金及償還銀行借款。七、公司債發行價格:每張面額台幣100仟元整,依面額發行。八、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司額定股份總數為60,000,000股,已發行股份為33,750,000股,每股面額新台幣10元整。九、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額:依104年6月30日經會計師查核簽證之財務報表計算之餘額為942,602仟元。十、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。十一、公司債債權人之受託人名稱:兆豐國際商業銀行信託部。十二、代收款項之銀行名稱及地址:華南商業銀行股份有限公司南京東路分行 台北市南京東路三段217號。十三、承銷機構名稱:元大寶來證券股份有限公司。十四、有發行擔保者,其名稱:不適用。十五、有發行保證人者,其名稱:不適用。十六、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。十七、可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司公開說明書所載之發行及轉換法。十八、附認股權者,其認購辦法:不適用。十九、簽證機構:不適用,本次轉換公司債採無實體發行。二十、代理還本付息機構:第一金證券股份有限公司股務代理部。二十一、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。参、特此公告。

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