壹、本公司於104年6月28日董事會決議通過發行國內第1次有擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會104年8月24日金管證發字第1040031372號函核准發行在案。貳、茲依照公司法第252條第1項之規定，將本次公司債發行有關事項公告如下：一、公司名稱：匯鑽科技股份有限公司二、公司債種類：國內第1次有擔保轉換公司債。三、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額新台幣2億2仟萬元整，每張票面金額為新台幣10萬元整。四、公司債之利率：年利率為0%。五、公司債償還方法及期限：1.除依本公司債發行及轉換辦法第10條轉換條款或第18條由本公司提前贖回外，本債券到期時依債券面額，以現金一次償還。2.發行期限：本公司債發行期間為3年。六、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本公司債存續期間之償還債款來源將由每年度營運資金或銀行借款或資本市場籌資以為支應。七、公司債募得價款之用途及運用計劃：轉投資及償還銀行借款。八、前已募集公司債者，其未償還之數額：新台幣0元。九、公司債發行價格或最低價格：依票面金額十足發行。十、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：目前額定資本額為新台幣500,000,000元整，分為50,000,000股，每股面額新台幣10元整，實收資本額新台幣422,930,000元整，分為42,293,000股，每股面額新台幣10元整。一一、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：截至民國104年6月30日止，共計新台幣1,078,015仟元整。一二、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。一三、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：兆豐國際商業銀行股份有限公司，約定事項依規定免予公告。一四、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：1.代收銀行名稱:第一商業銀行仁和分行。2.地址: 台北市仁愛路4段376號一五、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：中國信託綜合證券股份有限公司，約定事項依規定免予公告。一六、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行擔保，委任保證契約，證明文件依規定免予公告。一七、有發行保證人者，其名稱及證明文件：中國信託商業銀行股份有限公司及永豐商業銀行股份有限公司，證明文件依規定免予公告。一八、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。一九、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第1次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。二○、附認股權者，其認購辦法：不適用。二一、董事會之議事錄：依規定免予公告。二二、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。