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透視台灣經濟

草根影響力新視野/ 2015.09.08 00:00
草根影響力新視野 圖/文:張忠本(台灣亞太產業分析專業協進會 資深產業顧問)

一、台灣經濟成長滯緩

台灣是一個海島經濟,出口佔GDP比重高達七成以上(圖1-1),因此每次全球經濟衰退時,如『1998年亞洲金融風暴』、『2001年「網路泡沫化」』、『2009年全球金融海嘯』及『2012年的歐債危機』時,台灣的經濟成長率、出口成長率、失業及股市指數表現都十分低迷。(圖1-2)

今年經濟原預測十分樂觀可達3.7 %,但如今卻可能2 %都保不成。原因在出口不振,上半年負成長7.1 %。因為(1)世界最大市場~中國,進口大幅衰退15 %。(2)石油價格劇幅下跌一半;石油產品出口量未減少,但出口值劇幅降低。

因此歐洲出口減少15 %,美國少5.1 %,日本減7.8 %,亞洲新加坡、印尼、印度都減少12 %~16 %,韓國減5.1 %,香港減2.4 %。(圖1-3)

長期展望全球經濟因為(1)生育率降低,人口成長停滯;(2)人口老化,退休人數增加;(3)技術創新減緩;(4)投資減緩,世界經濟成長率也將長期不振。IMF及麥肯錫分析估計全球GDP成長率將從過去五十年平均3.65 %,降至 2.22 %;人均所得從過去平均 2.2 % 降至1.4 %。(圖1-4)

印證近年各國經濟率確有此趨勢,如全球經濟成長率從2004~2009年平均5 %,降至2011~2012平均2.5 %;同期間美國也從平均2.8 %降至1.9 %;中國自10 %降至7.5 %;歐盟自 2.5 %降至1 %以下;台灣自5.6 %降至2.3 %。(圖1-5)

台灣經濟成長滯緩另一重要因素是投資率降低,台灣投資率(投資佔GDP之比)自90”年代(1990~1999) 28 %,降至 00”年代25 %,及至近年約22 %。(圖1-6)。投資率降低的原因則是(1)產業外移(2)環保民粹化(3)閉關鎖國阻礙兩岸經貿交流。

台灣因為產業外移,台灣接單海外生產比重目前約佔60 %;電子產品更高達九成。再者社會政治環境也不利於台商投資如為環保反七輕、反國光石化、反服貿。在各國都積極簽署FTA之後,台灣地位日益孤立及至貿易受阻,台灣投資風險愈見提高。

台積電一位高層主管親口告訴我一個故事。他們要在台中大肚山上,中科蓋一座10奈米最前瞻技術的12吋晶圓廠。結果先是環保團體反對,後經台積電費力解說晶圓製造是在密閉空間,不會產生二氧化碳。環保團體又要求台中地區二氧化碳總量管制,經地方政府協調後,終於通過環保評鑑。接著又來了護樹團體,要制止生產基地上樹木之砍伐,其實這些樹並非參天古木,而且數量也不多,經此折騰,已拖延半年之久。這座10奈米技術的先進工廠是與Intel 搶頭香。高科技業日新月異,台灣有此世界最先進的技術,何其珍貴。卻被民粹式的環保團體所耽延。台積電下一座新廠還會建在台灣嗎?

民間企業投資受阻,只得產業外移,損傷的不只是GDP的成長率,更是年青人就業的機會及工資。

(圖1-1)

(圖1-2)

(圖1-3)

(圖1-4)

(圖1-5)

(圖1-6)

二、經貿處境日益孤立

1、各國積極推動簽訂FTA:

2003年WTO在墨西哥杜哈會議失敗後,各國都重返雙邊或多邊自由貿易協定(FTA)。至2014年全球已簽署FTA計有500個。

至2014年底各國與自由貿易協定(FTA)夥伴之間的貿易額佔本國總貿易額之比重(覆蓋率):韓國 62.2%、新加坡 76.42%、日本18.6%。目前正談判中之FTA簽訂協定後,各國覆蓋率:新加坡將達87.3%、韓國83.39%、日本71.24%。(圖2-1)

中國堅持的一中原則是台灣無法拓展國際經貿關係的主要屏障。2008年國民黨執政,在九二共識、一中各表的前提下簽訂兩岸「經濟合作架構協議」(ECFA)後,才啟動了台星、台紐、等FTA之談判。目前即使將ECFA早收清單計入,台灣覆蓋率含中美洲五小國及星、紐也僅9.68%,若兩岸貨貿、服貿簽訂後,台灣覆蓋率才可提升到27%以上。並進而再擴大與世界各主要經濟與國之間的FTA簽約。

2、韓國與東協FTA之影響:

 

韓國於2007年6月與東協簽訂FTA,在此之前兩年,台灣出口到東協平均成長20.1%,韓國為16.6%;簽訂之後台灣出口東協平均成長率降至11.8%,韓國卻增為24%。

  

在韓國與東協FTA簽訂前三年(2004~2006年)韓國在東協進口市佔率為5.52%,簽訂後(2007~2012年)升至6.59%。反之同期間台灣市佔率自5.33%降至4.67%。

3、RCEP與TPP

  

中、日、韓、東協十國,外加紐西蘭、澳洲、印度等十六國,更進一步共同發起「區域全面經濟夥伴協議」(RCEP),已於2013年1月展開談判。

  

以中國為首的RCEP十六國、35億人口;RCEP之GDP加總逾23兆美元,佔全球28.4%。RCEP若組成,將是世界最大的經濟貿易區,超過目前最大的歐盟3.9億人口,及13兆GDP。中國李克強總理近日已宣布RCEP將於2015年底結束談判。(圖2-2)

  

美國領導發起之太平洋夥伴協定(TPP)美、加、墨、智、秘,以及澳、紐、星、馬、越、汶萊、日本等,共十三國、8億人口,GDP合計28兆美元,佔全球29.3%,也正積極進行中。

  

因此兩岸簽訂經濟貿易(服貿及貨貿)協議之目的:

(1)為爭取台灣產品在世界最大消費市場─中國能保有公平競爭之地位。

(2)融入全球區域經貿整合組織,如RCEP、TPP等,避免台灣地位日益孤立。

4、兩岸服貿協議

  

在ECFA架構下有「投保」、「服貿」、 「貨貿」及「爭端解決」四項協議,已完成投保協議(2012年8月),2013年6月簽署服貿協議,因太陽花運動而中止締約。後續也影響貨貿協議之簽訂。

  

在WTO架構下,陸方自2001年已開放100項,此次兩岸服貿協議,大陸再開放80項,而台灣開放64項。WTO項下,大陸開放係對全球,「服貿」只針對台灣。

  

在WTO開放下,台灣美髮業之「自然美」、「小林髮廊」與「曼都」;餐飲業之「85℃」、「兩岸咖啡」;洗衣業之「象王」、「泰利」,均已登陸大陸成功。反之中國來台投資卻未見成功例證。台灣在怕甚麼?

  

基於中國龐大經濟與政治勢力之現實,各國均視兩岸在ECFA下之「服貿」與「貨貿」協議簽訂與否,作為台灣簽訂FTA以及將來能否加入RCEP及TPP的入門資格。

5、戒急用忍擋住了甚麼?

  

台灣是一出口導向的島國經濟,內需市場有限,外銷市場惟恐遭封鎖。更何況是自我『閉關鎖國』。看看自1996年至2008年在「戒急用忍」下的台灣經濟各項指標都是每況愈下,(圖2-3)而實際效果無論(1)出口對中國之依賴度,(2)出超中國金額(3)台商投資中國金額在陳水扁執政八年期間仍是持續上昇,(圖2-4)

  

且中國在2000年代經濟崛起期間,對歐美各國也都產生磁石效應,出口中國依賴度同步提高。(圖2-5)

(圖2-1)

(圖2-2)

(圖2-3)

(圖2-4)

(圖2-5)

三、失業問題普遍惡化

  

經濟不景氣最大的衝擊就是失業及薪資不漲。近年台灣常聽到年青人找不到工作與畢業生薪資僅22K的抱怨。其實這也是全球的現象,15~29歲青年人失業率台灣、日本、韓國、德國多在7%~9% (圖3-1),美國約16%,歐盟、英法更在20%以上。薪資上升率2006~2013年平均僅1.2%(不含中國),加入中國後平均也僅2%(圖3-2)。各國受雇人員報酬佔GDP比重自1993年以來大多也呈現衰減(圖3-3)。

  

全球失業增加,薪資停滯的原因:

一、全球化

當貿易自由化之後,隨著生產要素與商品的全球移動,同質性高的生產要素價格將趨於一致。傳統勞動力被其他地區便宜的勞動力所取代。

二、網路化

網路購物興起之後,商品價格趨於全球一致,生產要素成本也必然齊一化。

三、科技化

百年前的工業革命,卅年前的電腦化,目前的網路化,甚至未來的機械人…等,科技進步,都使人工勞力逐漸被取代。

勞動力薪資也逐漸兩極化,除高級管理階層、特殊專業人才及科技無法取代之勞務外,其他屬於中間的勞動力,都因科技的發展而逐漸被取代。薪資成長幅度相對受限。

  

台灣還加上『教育結構失衡』,大專院校自1999年105所增至2012年151所,大學畢業生自8.7萬人增至22萬7仟人。反之二專、五專技職業科學校,畢業生則自12萬人,降至2.8萬人。台灣就業機會既已減少,欠缺專業技能的文法商大學生反巨幅增加,供過於求,薪資自然貶值。台灣大學畢業生失業率達5.26 %,高於平均失業率4.1 %。(圖3-4)

(圖3-1)

(圖3-2)

(圖3-3)

(圖3-4)

四、台灣步入高齡社會

  

台灣新生嬰兒數自1991年32.2萬人降至2014年21萬人,出生率自1.57%降至0.9%。反之65歲以上老年人口同期間自134.5萬人增至280萬人(圖4-1)。目前老年人口比例的12%,預計2017年以後即將進入『高齡化』社會(老年人佔15%以上),2025年將進入超高齡(老年人佔20%以上)社會(圖4-2)。目前台灣平均6.2個壯年人(15-64歲)供養一位老人;到2025年將成為3.4個中壯年人養一位老人(圖4-3)。

  

隨著醫療的進步,人類平均年齡逐漸延長,先進國家生育率又普遍降低,全球都將進入老齡社會。日本老年人口已達26%已進入超高齡社會。預計十年內,台灣、韓國、英國也即將達到超高齡社會。

 

高齡社會面臨的醫療、照顧及安養等社會問題將愈來愈迫切。

(圖4-1)

(圖4-2)

(圖4-3)

五、台灣退休基金失衡

 

希臘金融危機爆發後,名嘴危言聳聽,將台灣的政府債務相比擬。希臘有3-4千億美元之外債,台灣政府幾乎零外債,且台灣還有4千餘億美元之外匯存底。

  

台灣政府債務雖也高達5.98兆元(圖5-1,圖5-2),惟佔GDP比重不及40%。先進國家,加拿大、德、法、英、美,負債均達100%上下,更遑論義大利130%、希臘160%、日本224%。相對台灣的政府負債尚在可控制範圍(圖5-3)。

  

不過值得注意的是公灣各類退休基金制度若不改革,恐有收支失衡甚至破產之虞。銓敘部推估勞保與教育人員退休基金到2018年將收支失衡,公務人員遲延2年。2030年前後勞保、教保、公保退休基金恐都將破產。2011年台灣軍人退休基金已收支失衡,惟因為軍隊大幅縮編,可免於基金破產。(圖5-4)

(圖5-1)

(圖5-2)

(圖5-3)

(圖5-4)

結論:

『台灣經濟成長滯緩』、『經貿處境日益孤立』、『失業問題普遍惡化』、『台灣步入高齡社會』、『台灣退休基金失衡』等是我們透視台灣經濟時看到的危機。有些是全球經濟趨勢,有些則是台灣社會的共業,如「環保民粹化」、「閉關鎖國阻礙兩岸經貿交流」、「台灣退休基金制度」等,在國民黨執政時期沒有作好。2016年民進黨可能執政,同樣將面對這些棘手的問題又有何良方?甚至部份問題民進黨正是始作俑者又如何改弦更張,我們拭目以待。

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