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興富發:公告本公司發行國內第五次有擔保轉換公司債暨第六次無擔保轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.09.01 00:00
依據:一、本公司一〇四年七月二十日董事會會議決議辦理。二、業經呈奉金融監督管理委員會一〇四年八月七日金管證發字第1040029213號核准申報生效。三、依公司法第二五二條第一項之規定公告事項:1、公司名稱:興富發建設股份有限公司。2、公司債總額及債券每張之金額:第五次有擔保轉換公司債:債券總額為新台幣1,500,000,000元整,債券每張之金額為新台幣100,000元整。第六次無擔保轉換公司債:債券總額為新台幣1,500,000,000元整,債券每張之金額為新台幣100,000元整。3、公司債之利率:票面利率為0%。4、公司債之償還方法及期限:(1)第五次有擔保轉換公司債期限:5年 償還方法:除依轉換辦法轉換、賣回或贖回外,到期時依債券面額之106.4082% (實質收益率為1.25%)以現金一次償還。(2)第六次無擔保轉換公司債期限:5年 償還方法:除依轉換辦法轉換、賣回或贖回外,到期時依債券面額之110.4081%(實質收益率為2.00%)以現金一次償還。5、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:皆由營運活動及融資活動支應。6、公司債得價款之用途及運用計劃:償還銀行借款,強化財務結構。7、前已募集公司債者,其未償還之數額:無此情形。8、公司債發行價格或最低價格:每張面額新台幣100,000元整,依票面金額十足發行。9、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:章程額定資本總額為新台幣20,000,000,000元整,每股面額為10元整,實收資本額新台幣8,974,051,100元整,分為897,405,110股。10、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:33,096,089仟元(截至104年第2季止)。11、證券管理機關規定之財務報表:詳見公開資訊觀測站本公司之財務報表。12、公司債權人之受託人名稱:台灣土地銀行信託部。13、代收款項之銀行或郵局名稱及地址:第一商業銀行新湖分行,台北市內湖區行愛路159號。14、承銷或代銷機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司。15、發行擔保者,其種類、名稱及證明文件:不適用。16、有發行保證人名稱及證明文件:不適用。17、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。18、可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司國內第五次有擔保轉換公司債及第六次無擔保轉換公司債公開說明書所載之發行及轉換辦法。19、附認股權者,其認購辦法:不適用。20、董事會之議事錄:詳見本公司公開說明書重要決議。21、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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