斯倫貝謝宣佈達成收購Cameron的協定

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根據協定條款，Cameron股東的每股Cameron股票將換得0.716股斯倫貝謝普通股以及14.44美元現金支付。

根據兩家公司在2015年8月25日的收盤價，該協定評定每股Cameron股票價值為66.36美元，這代表較Cameron每股48.45美元的20天成交量加權平均價格溢價37.0%，並較Cameron每股42.47美元的最新收盤價溢價56.3%。交易完成時，Cameron股東將持有約10%的斯倫貝謝發行在外普通股股數。

斯倫貝謝預期在第一年和第二年能分別產生約3億美元和6億美元的稅前綜效。第一年的綜效主要與降低營運成本、簡化供應鏈和改進生產製程相關，而第二年及以後時間的收入綜效將日益增加。斯倫貝謝還期望此次整合在交易完成後第一年年底前能使每股盈餘增加。

該項交易將兩個具有互補性的科技組合整合至專為全球油氣產業提供的從井口到管線(pore-to-pipeline)產品和服務中。從形式上看，合併後公司2014年的營業收入達590億美元。

斯倫貝謝董事長兼執行長Paal Kibsgaard評論道：「與Cameron達成的這項協定為斯倫貝謝開啟更加廣闊的新機會之窗。在2014年6月舉行的投資人會議上，我們重點強調了探勘開採產業必須轉型，以在商品價格處於區間震盪的時期提供更高績效。目前石油價格處於較低水準，油田服務公司若能提供創新科技和更高整合度，同時提高效率以迎合客戶的殷切需求，將可在市場上脫穎而出。

「我們認為，將斯倫貝謝的油藏和油井技術與Cameron在地面、鑽探、加工和流體控制技術方面的領導力相整合，將促成下一個產業技術突破。由儀器、軟體和自動化進一步支援的深厚油藏知識，將開啟一個完整的鑽探開採系統性能的全新時代。

「此外，我們將透過降低營運成本、簡化供應鏈、改進生產製程，同時利用斯倫貝謝的轉型平臺，而使效率獲得顯著提升。我們期待並歡迎Cameron才華橫溢的員工加入，也很高興他們將加入斯倫貝謝團隊成為第四個產品事業群。」

Cameron董事長兼執行長Jack Moore補充道：「這一令人振奮的交易建立於我們與斯倫貝謝在OneSubsea的成功合作基礎之上，而且將協助Cameron獲得其下一階段的成長。對於我們的股東，此次整合將提供重大價值，同時也使他們能夠持有一定數額的斯倫貝謝股份。我們將攜手並進，打造首屈一指、擁有整合性擴充平臺的油田設備和服務公司，以推動加速成長。

「Cameron和斯倫貝謝的整合使將兩家擁有傲人業績、績效和價值創造的偉大公司合併在一起。我們期待與斯倫貝謝密切合作，希望在交易完成後進行無縫整合並為所有股東創造長期價值。」

此次交易尚待Cameron股東的批准、監管審核，以及尚待達成其他特別成交條件。該交易預計於2016年第一季結束。

高盛擔任斯倫貝謝的財務顧問，而Baker Botts LLP 和Gibson Dunn & Crutcher LLP則擔任其法律顧問。瑞士信貸擔任Cameron的財務顧問，而Cravath, Swaine & Moore LLP則擔任其法律顧問。

電話會議：討論以上公告的電話會議將於2015年8月26日上午8:30（美國東部時間）、上午7:30（美國中部時間）、下午1:30（倫敦時間）、下午2:30（巴黎時間）舉行。如欲收聽此次對公眾開放的電話會議，請在會議既訂召開時間之前大約10分鐘致電電話會議接線員：+1-800-398-9386（北美）或+1-612-234-9960（北美之外）。申請收聽「斯倫貝謝電話會議」。電話會議結束後，可於2015年9月25日前致電+1-800-475-6701（北美）或+1-320-365-3844（北美之外）並提供存取碼367663以收聽語音重播。

電話會議結束之後，斯倫貝謝和Cameron網站都將公佈此次交易的幻燈片簡報：www.slb.com和www.c-a-m.com。

此次電話會議將以僅限收聽的方式在www.slb.com/irwebcast上同步網路直播。請提前15分鐘登入，以測試您的瀏覽器並註冊收聽電話會議。該網站亦將提供網播重播。

關於斯倫貝謝：斯倫貝謝公司是全世界領先的油氣業科技、綜合專案管理和資訊解決方案供應商。公司擁有來自140多個國家的大約108,000名員工，其業務遍佈大約85個國家。斯倫貝謝提供業界最為完整的產品與服務鏈，其業務範圍涵蓋了油氣產業從探勘到生產的各個環節。

斯倫貝謝有限公司的主要辦公地位於巴黎、休士頓、倫敦和海牙，其2014年公佈的營業收入達485.8億美元。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.slb.com。

關於Cameron：Cameron是為全球油氣產業提供流體設備產品、系統和服務的領先供應商。公司擁有逾24,000名全職員工，並在全球超過300個地點經營業務。

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聯絡方式：斯倫貝謝投資人Simon Farrant – 斯倫貝謝投資人關係副總裁Joy V. Domingo – 斯倫貝謝投資人關係經理辦公室 +1 (713) 375-3535 [email protected] Scott Lamb – Cameron投資人關係副總裁辦公室 +1 (713) 513-3344 [email protected]媒體Joao Felix – 斯倫貝謝公司傳播總監辦公室 + 1 (713) 375-3494 [email protected]