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境外基金Q2縮水 平衡型基金逆增

(中央社記者田裕斌台北2015年 8月14日電)據投信投顧公會統計,境外基金規模第2季縮水1.6%,達新台幣3.32兆元,投資氣氛反覆衝擊股票及債券基金規模同步下滑,但平衡型基金規模逆勢成長,規模達史上新高。

摩根中國雙息平衡基金經理人余鎮文指出,第 2季以來,金融市場震盪不斷,投資信心跟著反覆波動,轉趨濃厚的觀望氣氛驅使資金持續進駐股債兼具的平衡型基金,一方面降低整體投資組合的波動風險,另一方面也不會錯失股市反彈的投資契機。

余鎮文強調,平衡型基金兼具報酬及風險的投資優勢,在市場波動中格外引人注目,不僅能掌握參與景氣回升的投資機會,又有債券收益做為後盾,在風險控管的前提下,平衡型基金有機會爭取高於債券基金的資本利得,波動度又明顯低於股票基金,可望持續成為今年的投資主流。

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