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蘋果AI手機呼之欲出!AI PC滲透率三年預估達6成 法人建議快上車

品觀點/資深記者 李錦奇 2024.05.10 11:54

蘋果春季新品發表會推出用於AI晶片的新款iPad,讓市場對於6月的WWDC 2024開發者大會有望推出的AI新手機引頸期盼。法人圈也認為,2027年的AI手機滲透率,預估將達40%;此外,AI PC也是重點市場,預估滲透率3年內將大幅提升至6成。綜合以上,AI手機與AI PC,將是不容錯過的投資焦點。

保德信指出,蘋果強調今年推出的iOS 18能結合更多AI人工智慧新功能,並實現邊緣AI運用,反映出不論是安卓或iOS陣營皆在積極投入AI智慧型手機市場。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示,由於邊緣AI無須連線至雲端伺服器做運算,對於AI反應速度與隱私問題都能得到很好的改善,而蘋果在這次的新品發表會上,先由搭載AI功能的iPad打頭陣,接著6月的WWDC 2024將揭露更多AI大型語言模型相關開發細節,讓市場相當期待。

彭子芸分析,根據研調機構初估,2023年全球生成式AI智慧型手機市佔僅有4%,預期進入2024年,AI手機出貨量將翻倍成長至破億,整體市占率將上升至8%,而到了2027年有望高速成長至40%滲透率,且單年出貨量將提升至5億支以上,顯見AI手機商機將是下一波智慧型手機銷售的重中之重。

 

除了AI手機之外,AI PC帶動的換機潮也是下半年市場焦點,彭子芸說,在AI軟體應用的普及率快速提升之下,AI PC已成為另一個企業搶攻的重點市場,研調機構預期,截至今年底,全球AI PC滲透率有機會達到近兩成的水準,並且最快在3年內將大幅提升至整體電腦市場的6成之多。

彭子芸認為,眼見目前的投資環境相當有利於生成AI衍生的硬體及原物料供應鏈需求,企業擁有更高的估值與更強健的財務狀況,因此對於企業未來3年將持續放大獲利潛力的機會,相當具有信心,而在過去被視為逆風因子的利率環境,也將轉向成順風動能,為投資環境提供助力,建議投資人聚焦相關成長性高之產業供應鏈,搭上這波由AI創造的多頭列車。

新光臺灣半導體30 ETF(00904)經理人詹佳峯表示,4月台積電下修全球半導體展望,影響半導體股價回檔修正一波,隨著終端市場逐漸走向復甦,市場看好下半年AI應用熱潮及HPC需求爆發式成長,預計AI伺服器、AI手機、AI PC三把火,將繼續燒旺台灣半導體與零組件需求熱潮,成為下半年台灣半導體產業成長的關鍵驅動力。

詹佳峯認為,未來AI趨勢持續看好下,半導體股價雖短期回檔,但仍不影響長線成長趨勢,尤其現在AI性能不斷大躍進,帶動高運算需求大幅成長,而支撐高速運算的背後,是半導體技術不斷演進,表示未來5~10年內,台灣半導體產業鏈,將最優先受惠於全球AI成長爆發期,尤其是邊緣AI半導體營收成長速度,未來將略高於雲端半導體,包括AI 手機與AI PC兩大AI熱潮下的投資亮點。

根據Gartner公司最新預估,AI PC市佔率將由2023年的10%,增加到2025年的43%;而生成式AI應用手機的市佔率則由2023年的1%,爆增至2025年32%。

詹佳峯強調,這波由AI帶動全球產業變革,隨美股雲端四大咖(亞馬遜、微軟、Google、META)強攻AI軍備競賽,蘋果新產品發表也與AI連結,長線仍看好全球半導體景氣回升及AI半導體供應鏈業績前景,具技術與產品具競爭力的國內半導體供應鏈的投資前景無虞

詹佳峯說,另外,5/22美股輝達(Nvidia)法說會揭幕,看好輝達有機會釋出優於預期的業績展望;同時,6月COMPUTEX展開鑼,預估整體國內半導體類股及AI供應鏈下半年業績展望明朗,建議一般投資人可以選擇半導體市值型ETF佈局,掌握下一波半導體股反彈新牛勢。  

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