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鉅橡企業:公告本公司發行國內第五次有擔保轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.08.12 00:00
依據:一、本公司104年7月8日董事會會議決議。二、金融監督管理委員會104年7月29日金管證發字第1040027788號函申報生效。三、公司法第二五二條第一項之規定。四、證券交易法第三十四條第一項規定辦理。公告事項:一、公司名稱:鉅橡企業股份有限公司。二、公司債之總額及債券每張之面額:發行總額為新台幣肆億伍仟萬元整,債券每張面額為新台幣壹拾萬元整。三、公司債之利率:票面利率為0%。四、公司債償還方法及期限:本公司債發行期間為五年,自民國104年8月20日開始發行至民國109年8月20日到期。除債券持有人依轉換辦法第十條轉換為本公司普通股或依轉換辦法第十九條行使賣回權或本公司由證券商營業處所買回註銷者,及本公司依轉換辦法第十八條提前收回外,到期時依債券面額以現金一次償還。五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:本次轉換公司債存續期間之償債款項來源,將由每年營運活動及融資活動項下所產生之資金支應,另本公司債因未設立償債基金,故無保管方式。六、公司債募得價款用途及運用計劃:償還銀行借款。七、前已募集公司債者,其未償還之數額:無。八、公司債發行價格:每張面額新台幣壹拾萬元整,於發行日依票面金額十足發行。九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額:目前登記資本總額為新台幣700,000,000元,每股面額新台幣10元,計70,000,000股,實收資本額為新台幣651,971,230元,已發行65,197,123股。十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額:新台幣1,063,731仟元(依104年第一季經會計師核閱之合併財報數計算)。十一、公司債債權人之受託人名稱:玉山商業銀行股份有限公司信託部。十二、代收款項之銀行名稱及地址:第一商業銀行股份有限公司長春分行,地址:台北市松山區復興北路169號。十三、承銷機構:康和綜合證券股份有限公司。十四、有發行擔保者,其種類及名稱:銀行擔保。十五、有發行保證人者,其名稱:第一商業銀行股份有限公司歸仁分行及兆豐國際商業銀行股份有限公司台南分行。十六、代理辦理還本及轉換事宜機構:華南永昌綜合證券股份有限公司代理還本及交換事宜。十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延或及支付本息之事實或現況:無。十八、可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司國內第五次有擔保轉換公司債公開說明書揭露之發行及轉換辦法。十九、公司債其他發行事項,或證券管理機關規應之其它事項:無。

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