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蕃新聞

iPhone 6S不順 蘋概股Q3恐先蹲後跳

中央商情網/ 2015.08.08 00:00
(中央社記者韓婷婷台北2015年8月8日電)依照慣例,在iPhone新機出來前謠言總是滿天飛,近來傳出某些供應鏈有瓶頸,迫使蘋果拉貨先採煞車,恐將影響今年出貨時間遞延,連帶的供應鏈旺季往後移。

近來市場傳出因Apple Watch特有的壓力觸控感應(force Touch)用於iPhone的觸控點增加,導致出現良率瓶頸問題,加上iPhone 6S的製造難度高於iPhone6,蘋果下調今年組裝和零組件廠訂單約 1成的訂單,今年整體出貨量約7000到7500萬台,讓原本在6月提前開跑拉貨的步調暫緩,讓供應鏈的旺季往後遞延到7月及8月(上中下游不同零組件有時間差)。

台郡(6269)7月營收雖然創歷年同期新高,但比6月驟降28.36%,接著大立光(3008)對8月營收展望進行小幅度調整,讓日前台股悲觀氣氛沸騰到最高點,大立光周四更在利空重擊下,重挫趺停,一天就跌掉300元,創下台股史上新紀錄。

不過由於僅小幅度修正,加上 6月已提前拉貨,基期相對較高下,7月及8月營收仍維持在相對高檔區,周五大立光立即展開報復性反彈,盤中一度亮燈漲停,帶領蘋概股止穩反彈,穩住大盤信心。

蘋果第2季財報中,iPhone在大陸的銷售量不如預期,市場開始擔心蘋果在中國大陸業績成長轉向疲軟,並在強勢美元趨勢下,影響新興市場的銷售,尤其中國市場在歷經股災後,多少會影響換機意願,蘋果股價因此進入修正期,自今年2月底的高點至今股價已下跌14%,市值蒸發約1000億美元。

在股價經過一波段修正後,已有分析師開始喊出,蘋果跌深,正是時侯買進相關供應商股票時機。

野村證券資深分析師指出,近來蘋果及其他供應商的股價頹勢只是暫時,因為本季為過渡的一季,iPhone6S預計在秋天發表,現有的iPhone族群僅有1/3換拿iPhone 6S,預期到秋天的需求會很強勁。

觀察台灣iPhone供應商後勢,預料將呈現先蹲後跳的局勢,雖然有可能因為供應鏈良率遇到瓶頸,有些遞延拉貨的情形,但在整體新機舖貨效應帶動下,可說是科技產業第 3季唯一的寄託與亮點,預料今年的蘋概股將在第 3季末開始真正發光。

鏡頭廠大立光8月營收大約與7月持平或小幅度增長;IC載板廠景碩(3189) 7月自結合併營收為18.9億元,雖較去年7月的23.76億元減少20.44%,但較6月的18.15億元成長4.16%,營運持續回溫,符合市場小幅回升預期。展望後市,法人預期在蘋果訂單陸續到位下,目前已進入滿單狀況。

台郡 7月營收創歷年同期新高,年增24.7%,但比6月驟降28.36%,前7月92.44億元,也創歷年同期新高,年增70.32%。

台郡表示,7月受新舊產品交換影響,但符合預期且維持法說會看法,第3季逐月升溫,8月底、9月出貨量開始躍增。

台郡強調,受惠高階智慧型手機軟性印刷電路板(FPC)需求穩定成長及提升客戶端的市場占有率,第3季規畫產能除年增逾50%,近年積極布局的高階FPC也將逐季攀升,占營收比重可望從上半年的55%提高到第3季70%、第4季80%,下半年營收除逐季成長,獲利也可望優於去年同期。

金屬機殼廠可成(2474)繼第2季繳出亮眼財報後,公司強調,目前市場氣氛緊張,但可成供貨狀況相當良好,訂單能見度也不錯,預估第3季營收將有高於5%以上的成長,第4季會是全年高峰,業績成長力道將會「很有感覺」。

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