櫃買中心總經理李啟賢表示,英特爾還未正式送件申請,預計近期就會送件,按照行程規劃大約會在 8月11日發行,據了解,英特爾將在德國及台灣二地發債,這是英特爾首度來台發債,發行金額 10.07億美元,相當於新台幣300億元,是第3大的美元債券募資案。
這是繼美國電信業巨擘AT&T今年2月發行的26億美元債券,以及去年11月發行的12.95億美元債券後第3大金額,第2家大咖。
英特爾6月時宣布以167億美元現金收購可程式邏輯晶片大廠Altera,為了籌募部分所需資金,英特爾正在全球債券市場大舉募資,要籌措70億美元。除了德國市場外,台灣是英特爾選中的第2個市場。
李啟賢表示,去年金管會開放保險資金投資「國際板」債券,可不列入海外投資上限,吸引到國際發行人注意。為了吸引保險業資金,發行業者通常利率都會高於保險業平均資金成本4%-4.3%以上,此次訂在4.9%。
統計截至7月29日,今年來國際債券共有72檔美元債券掛牌,累計發行金額達到184.95億美元,若加計英特爾即將發行的這檔債券,則發行金額將達到195億美元。
李啟賢表示,上半年國際債券每月平均發行量約33億美元,近來最大的發行者大概就是英特爾,預計今年全年國際債券包含寶島債,發行總量有機會達 350億美元,衝破新台幣兆元目標。