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6月股市動盪 股票型基金減3%

中央社/ 2015.07.15 00:00
(中央社記者田裕斌台北15日電)雖然6月全球金融市場陷入動盪不安,但投信基金規模卻沒有明顯縮水,根據投信投顧公會統計,6月投信基金規模月減0.6%至新台幣2.12兆元,股票型基金規模則減3%。

波動劇烈的市場也造就平衡型基金表現一枝獨秀,上半年規模一舉突破900億元、達937億元,光是第2季就成長55%,反倒是債券型基金大幅減肥10%。

摩根投信副總經理謝瑞妍表示,6月陸股開始出現回檔修正,同時希臘債務危機也再度浮出水面,加上逼近預期美國升息時間點,諸多消息衝擊,造成MSCI世界指數和美國標普500指數6月單月便分別跌了2.46%和2.1%,是令6月投信基金規模縮減的主因。

其中,債券基金此類傳統避險資產的基金規模縮水近6%,縮水幅度幾乎是股票基金的1倍,透露升息氣氛中,國人有意識地減持債券,偏好較能受惠景氣復甦的股票部位。

謝瑞妍指出,全球經濟邁向復甦之路無庸置疑,但市場黑天鵝不時現蹤,擾亂投資信心之餘,也造成市場波動加劇,使得純股純債基金表現也隨之震盪,反觀股債兼具的平衡型基金可因應市場變動靈活調整配置,有助投資人持盈保泰,推升平衡型基金規模頻創新高。

摩根多元入息成長基金經理人楊謹嘉表示,美國聯準會主席葉倫最新談話再重申今年內升息計畫照舊,時序進入下半年,隨著美國升息時程日益逼近,市場波動幅度可望擴大,現階段投資布局應首重降低波動度,其次才是追求資本增值,建議及早調整資產配置,以多重資產基金為核心配置,強化資產配置穩定度。

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