霹靂：本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債公告

壹、依據本公司104年04月30日董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債，總額新台幣600,000,000元，業經金融監督管理委員會104年06月10日金管證發字第1040021217號函申報生效在案。貳、公告事項茲依照公司法第252條第1項之規定，將本次公司債發行有關事項公告如下：一、公司名稱：霹靂國際多媒體股份有限公司二、公司債總額及債券每張之金額：國內第一次無擔保轉換公司債發行金額為新台幣600,000,000元，每張面額新台幣100,000元，共計6,000張。三、公司債之利率：票面利率為0%。四、公司債償還方法及期限：(1)發行期間：3年(2)償還方法：依發行及轉換辦法之規定，轉換為普通股或提前贖回外，自發行日起，期滿三年，到期一次還本。五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營業活動及融資活動項下支應。本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。六、公司債募得價款之用途及運用計劃：轉投資大陸公司。七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。八、公司債發行價格：每張債券面額為新台幣100,000元，依票面金額十足發行。九、公司股份總額與已發行股份總額及其金額：(1)股份總額：額定資本額600,000,000元，每股金額10元(2)已發行股份總額：43,880,000股(3)已發行股份金額：438,800,000元十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣1,459,738仟元 (依104年第一季會計師核閱報告計算)。十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。十二、公司債權人之受託人名稱：永豐商業銀行股份有限公司十三、代收款項之銀行名稱及地址：名稱：永豐商業銀行城中分行地址：台北市中正區博愛路17號1樓及地下室。十四、承銷機構：永豐金證券股份有限公司。十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本次轉換公司債發行及轉換辦法。十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。