第二條　第11款1.董事會決議日期:104/05/292.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:為中信金控持股99.9096%之子公司4.私募股數或張數:發行67,000,000股5.得私募額度:每股面額10元，發行股數67,000,000股，每股價格訂為14.92元6.私募價格訂定之依據及合理性:本公司為未上市(櫃)或未在證券商營業處所買賣之公司，故以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格，104年3月31日本公司經會計師核閱之財務報告顯示，每股淨值為12.41元，擬請股東會授權授權董事會依前述參考價格訂定，但不得低於參考價格之八成，私募價格定為每股14.92元。7.本次私募資金用途:充實營運資金8.不採用公開募集之理由:私募具有籌資迅速、簡便之特效，為能達到即時引進策略性投資人之目的，且私募有價證券三年內不得自由轉讓，可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，進而擴大公司營運規模。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:視洽特定人之情形,於股東會決議通過後於不低於股東會決議成數範圍內,授權董事會依上述方式訂定11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第四十三條之八規定，本次私募普通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓；本公司亦擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請本次私募有價證券上市櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用18.其他應敘明事項:本次私募普通股案如有相關未盡事宜，及因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變等而有修正之必要，擬提請股東臨時會授權董事會全權處理。