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定期定額溫度大回升 人均扣款金額續擴增

卡優新聞網/楊晴萱 2015.05.01 00:00

摩根投信公布最新「摩根定期定額溫度指數」,今(2015)年第1季較前季大幅回升6度來到63度,創下4年來最大單季增速,扭轉過去兩季連續走滑的趨勢,也顯示今年投資人行為轉趨積極;進一步統計台灣投資人每月平均定期定額扣款金額也同步回升至7,004元,來到歷史次高。

檢視定期定額溫度指數3項指標,儘管今年第一季「定期定額人數」、「定期定額金額」持續同步下滑,但「定期定額動能」大爆發,較前期大幅增長24來到43,因此大幅拉抬第一季溫度指數大幅回升。隨著全球景氣持續復甦,投資氣氛加溫,有利定期定額指數續揚。

摩根投信執行董事邱亮士表示,第一季全球多數央行陸續寬鬆,各國掀起降息潮,資金行情一路從成熟市場延燒至新興市場,股債資產皆有好表現。隨著市場投資氣氛轉趨欣欣向榮,未來經濟前景能見度日益明朗,激勵市場投資信心之餘,也帶動更多投資人紛紛投入增加定期定額申購。

觀察最新人均扣款金額發現,今年第一季增加至7,004元,較上期增加56元,再創歷史次高水準,顯示定期定額投資人深知可透過時時進場,來發揮定期定額投資的積少成多優勢,才會願意不斷增加扣款金額。

「定期定額動能」指標上演逆轉勝戲碼,邱亮士分析,與上一季相較,新申購筆數大幅增加是主要原因。從摩根的數據來看,第一季新申購筆數不論在境外基金或投信基金均顯著成長,大幅增加7成,主要來自中國相關基金的申購動能。

邱亮士進一步指出,中國股市牛氣沖天,彭博統計今年至4月28日以來上證指數漲幅近4成,拉抬中國股票型基金好氣色,顯示中國自去(2014)年「經濟底部」、「政策底部」、「估值底部」三底成形後,投資人在觀察等待了兩季後,終於決定加入定期定額行列。

展望陸股後市,台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真認為,今年來中證消費服務領先指數的報酬率達45.6%,遠勝過滬深300指數的36.05%及上證50指數的28.16%,建議投資人布局A股基金時,可聚焦中証消費服務領先指數的相關重點產業,藉此參與中國消費崛起所衍生出的投資商機。

摩根定期定額溫度指數變化,如下表:

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