合晶：公告本公司發行國內第五次有擔保轉換公司債相關事宜

依據：一、金融監督管理委員會103年11月21日金管證發字第10300434501號函辦理。二、公司法第二五二條第一項規定。公告事項：一、公司名稱：合晶科技股份有限公司二、公司債總額及債券每張之金額：發行國內第五次有擔保轉換公司債總額上限新台幣陸億元整，每張面額新台幣壹拾萬元。三、公司債之利率：票面年利率0%。四、公司債償還方法及期限：發行期限三年，除債券持有人依本債券發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股及本公司依本債券發行及轉換辦法第十八條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次償還。五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：償還資金將由本公司之預算項下編列，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。本公司債因無設立償還基金，故無保管方式。六、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款。七、前已募集公司債者，其未償還數額：無。八、公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，按票面金額100%發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本總額為新台幣5,000,000,000元，每股面額新台幣10元，已發行股份總數383,413,325股，計新台幣3,834,133,250元整。十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣6,524,231仟元（依經會計師查核之103年第四季合併財務報告計算）。十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：台灣土地銀行股份有限公司信託部；代表債券持有人之利益行使查核及監督本公司履行本轉換公司債發行事項之權責。十三、代收款項之銀行名稱及地址：台新商業銀行股份有限公司敦南分行，地址：台北市大安區仁愛路4段118號。十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：台新綜合證券股份有限公司；主係約定申報生效後之相關對外公開銷售事務之權利及義務 。十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行擔保，委任保證契約書，證明文件依規定免予公告。十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：發行保證人為台新國際商業銀行股份有限公司/永豐商業銀行股份有限公司；委任保證契約書。十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付支息之事實或現況：無。十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書之國內第五次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。二一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。