華美電子：公告本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債。

第二條　第11款1.董事會決議日期:104/03/262.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:華美電子股份有限公司第一次 有擔保轉換公司債3.發行總額:新台幣肆億元整4.每張面額:新台幣壹拾萬元整5.發行價格:依票面十足發行6.發行期間:自發行日起算為三年7.發行利率:年利率0%8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行之保證契約約定9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷11.公司債受託人:日盛國際商業銀行股份有限公司12.承銷或代銷機構:宏遠證券股份有限公司13.發行保證人:彰化商業銀行股份有限公司建成分行14.代理還本付息機構:宏遠證券股份有限公司股務代理部15.簽證機構:本公司債採無實體發行，故不適用16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權 董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定並報奉相關主管機關核准後另行公告。17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報 奉相關主管機關核准後另行公告20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理 ，並報奉相關主管機關核准後另行公告21.其他應敘明事項: (1)本次轉換公司債計畫之重要內容及發行相關事宜，如經主管機關修正，或因應客觀 環境而作必要之修正，授權董事長全權處理之。 (2)為配合本次轉換公司債發行作業，授權董事長代表本公司簽署一切有關發行本次國 內有擔保轉換公司債相關契約及檔案，並辦理相關事宜。 (3)本次轉換公司債於呈報主管機關申報生效發行後，自發行日起於中財團法人中華民 國證券櫃檯買賣中心申請掛牌。