當問到客戶手中最多的基金部位時，平均第1名是高收益債券基金、占48%，其次則是平衡／多元資產型基金、占23%，與高股息股票基金、占12%。
針對未來1年，理專建議客戶加碼的基金中，高股息股票基金、平衡／多元資產型基金，以及已開發市場股票型基金，分列理專今年最建議的前3名，三者加總比例將近9成，另有平均6%的理專最建議客戶加碼高收益債券基金。
反倒是建議客戶減碼的部份，有近7成理專最建議未來1年減碼高收益債券基金，其次為新興市場債券基金；顯示對於高收益債券基金的後市，理專出現截然不同的看法。
施羅德投信業務行銷長謝誠晃表示，根據投信投顧公會公布的資料，其實已經可以見到與理專調查相似的變化；截至去年12月為止的境外基金中，高收益債券基金規模有新台幣1.16兆元的高水準，占境外基金總規模達35%，但已月減4.6%，截至今年1月底的境內高收益債券基金規模，不僅是過去5個月中第4個規模減少的月份，且相較於8月的高點，更是下降了360億元。
此外，受訪理專認為，未來1年若投資人打算為收益而投資，平均有45%最建議是高股息股票基金，其次是40%理專建議的平衡／多元資產型基金。
謝誠晃表示，市場上對美國聯邦準備理事會(Fed)今年升息的預期高，但根據過去40年美國6次升息的經驗來看，升息前9個月美國漲幅中位數達10%，顯示升息前為股票買點，且升息後的12個月內股市常是勁揚創下新高，加上歐洲與日本的貨幣寬鬆政策，謝誠晃建議，今年的投資區域首選已開發國家，或是以歐美日為主的全球股票型基金。