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勞動基金去年大賺1495億元 收益率6.15%

鉅亨網/鉅亨網記者趙曉慧 台北 2015.01.23 00:00
勞動部勞動基金運用局今(23)日表示,2014年勞動基金收益數達1,495億元,收益率為6.15%,若加計受託代管國保基金收益106億元,全年共創造1,601億元之獲利。

2014年MSCI世界、新興市場、亞太股票及台灣股價指數報酬率,分別為4.16%、-1.79%、2.82%及8.08%。

運用局表示,勞動基金規模截至2014年底已達2兆6,821億元。面對2014年年全球股、債、匯市震盪,運用局秉持審慎操作原則,除了密切監控各基金風險值外,並積極辦理各基金多元投資布局,彈性調整投資布局標的及時點,以強化投資效率、提升基金之獲利。

整體勞動基金2014年全年收益數為1,495億元,收益率為6.15%,其中新、舊制勞退基金、勞保基金、就保基金、積欠工資墊償基金及職災保護專款收益數分別為754億元、418億元、310億元、9.9億元、1.8億元及1.0億元,收益率分別為6.38%、7.19%、5.61%、1.07%、1.80%、0.89%。

若再加計受託運用之國保基金全年收益數106億元,運用局於2014年共創造1,601億元之獲利。

展望2015年,運用局表示,今年全球景氣仍將維持緩步復甦,有利風險性資產表現,故各基金資產配置計畫中權益證券相對於固定收益比重皆提高,且為提供整體投資組合面臨市場變動之風險保護,將持續擴大與傳統股債相關性較低之另類資產投資部位。另由於國外金融商品獲利展望良好,未來將繼續進行全球化布局。

運用局還說,在國內投資部分,考量自營投資屬長期持有部位,並具靈活調整投資組合之功能,將依各基金特性適度提高自營部位;另國內委託經營,將新增600億元,新舊制勞退基金各300億元,均為絕對報酬型態,並要求各投信組成最堅強的投研團隊代操。

在國外投資部分,運用局說,勞動基金除持續進行全球多元化布局外,將積極辦理策略型(Smart Beta)指數委外投資,例如,近期已分別公告新增25.5億美元及18億美元之「全球高品質股票指數型」及「全球主權信用債券型」委外投資招標,以追求有別於傳統指數的投資效益。

運用局於去年2月17日配合組改由原勞工退休基金監理會改制成立,並統籌各項勞動基金投資運用業務,成立迄今致力推動基金之多元運用,並已展現穩健之經營績效。未來將持續依各基金之屬性,精進各項投資布局,以有效提升各基金之運用效益。

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