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Dealertrack:提交現金要約收購incadea plc

中央商情網/ 2014.12.22 00:00
(中央社2014年12月22日電)根據美國商業資訊報導,Dealertrack Technologies(納斯達克股票代碼:TRAK)今天宣佈提出現金要約收購incadea plc(倫敦證券交易所股票代碼:INCA)。

該公司是一家領先的DMS軟體和全球汽車零售市場服務提供者。根據該交易的條款,Dealertrack將現金收購incadea全部已發行和將發行的股本。incadea董事會一致建議股東接受Dealertrack的要約。

根據該交易條款,凡是接受要約的incadea股東,其持有的每股incadea股份將可獲得190便士現金。收購incadea所有股份預計共需支付約1.216億英鎊或1.803億美元。Dealertrack將透過庫存現金和現有信貸安排中提取的現金為該交易籌資。Dealertrack收到持有大約56%流通股份的incadea股東接受建議現金要約的不可撤銷承諾。依照《英國購併守則》(UK Takeover Code)第2.7條規定,該交易將遵守今天發佈的公告中規定的一些條件。此項交易可望於2015年第一季完成。

依照《英國購併守則》第2.7條規定發佈的完整公告,可在我們的網站獲得: www.dealertrack.com

收購incadea將顯著增強Dealertrack的整體市場能力。汽車製造商日漸尋找一站式全球科技合作夥伴,該交易使Dealertrack居於更有利的競爭地位,以擴大現有全球客戶群並掌握新的市場商機。incadea具有贏得新DMS協議的巨大動力,其客戶群包括BMW、豐田、福斯、標緻/雪鐵龍、福特汽車、Bosch、Scania和賓士。

incadea的團隊擁有500名員工,匯集汽車零售業專業知識和專有技術以提供全套解決方案,包括經銷商管理、商業智慧和客戶與車輛關係管理。該公司的套裝產品採用微軟系統,並與微軟建立長期策略性合作關係。incadea全球網路認證通路夥伴為不斷成長的用戶群體提供服務,這個群體由超過85個地區市場、近3500家代理商和75000多個最終用戶組成。

Dealertrack董事長兼執行長Mark O’Neil表示:「Dealertrack一直是為美國和加拿大汽車零售市場提供軟體解決方案的領先企業,幫助經銷商和消費者改變線上汽車購買和店內體驗。incadea的加盟推進了我們的國際成長策略,有助於強化我們向全球製造商提供有競爭力產品的能力。我們期待與全球各地的製造商和經銷商合作,幫助它們達成在高速成長的市場中提供更佳汽車零售體驗的目標。」

Dealertrack完成收購後,incadea執行長Patrick Katenkamp將繼續行使領導職責。他在汽車業、大型組織的全球專案策略發展和執行方面擁有16年以上的經驗。

Katenkamp表示:「我們非常高興能夠加入Dealertrack,相信此項交易將讓世界各地的客戶透過擴大的解決方案組合而擁有高效能。藉由整合地區業務,我們在產品競爭力和佔有率兩方面都將在市場上居於領先地位。此外,我們相信員工將擁有更多發展機會;我們的團隊對於面臨的使命感到非常興奮。」

在此項交易中,Evercore擔任Dealertrack的財務顧問,美邁斯律師事務所(O'Melveny & Myers LLP)為其提供法律顧問服務。Sonenshine Partners LLC和Cenkos Securities PLC擔任incadea的財務顧問,Stephenson Harwood LLP和Heuking Kuhn Luer Wojtek為其提供法律顧問服務。

Dealertrack將於2014年12月18日東部時間上午8時30分舉行電話會議,討論此公告事宜。電話會議將在網上直播,網址為ir.dealertrack.com,亦提供補充報告。此外,電話會議音訊直播也將向公眾開放,在美國請致電877-303-6648,國際長途請致電970-315-0443;無需存取密碼。欲打電話者應在電話會議開始前大約10分鐘撥號。至2015年3月18日之前,在Dealertrack網站上可以重播該視訊。

關於Dealertrack Technologies(www.dealertrack.com)

Dealertrack Technologies以直覺式高價值的網路型軟體解決方案和服務,提升汽車零售業所有主要參與者的效率和獲利能力,其中包括經銷商、貸款者、原廠委託代工廠、協力廠商零售商、代理商和售後服務提供商。Dealertrack Technologies除了提供業界最大的線上信貸申請網路,連接2萬多家經銷商與1500家放款業者之外,還為汽車零售商提供業界最全面的解決方案,包括經銷商管理系統(DMS)、庫存、業務和金融保險、數位行銷以及註冊和授權解決方案。

聯絡方式:Dealertrack Technologies投資人關係Paul Rybecky, 516-734-3796 paul.rybecky@dealertrack.com或媒體關係Alison vonPuschendorf, 877-327-8422 Alison.vonpuschendorf@dealertrack.com

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