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Dealertrack 宣佈提交現金要約收購國際汽車零售軟體提供商incadea plc

中央社/ 2014.12.22 00:00
收購交易使Dealertrack在全球汽車零售市場的成長中佔據優勢

(中央社訊息服務20141222 11:44:35)紐約成功湖--(美國商業資訊)--Dealertrack Technologies(納斯達克股票代碼:TRAK)今天宣佈提出現金要約收購incadea plc(倫敦證券交易所股票代碼:INCA),該公司是一家領先的DMS軟體和全球汽車零售市場服務提供者。根據該交易的條款,Dealertrack將現金收購incadea全部已發行和將發行的股本。incadea董事會一致建議股東接受Dealertrack的要約。

根據該交易條款,凡是接受要約的incadea股東,其持有的每股incadea股份將可獲得190便士現金。收購incadea所有股份預計共需支付約1.216億英鎊或1.803億美元。Dealertrack將透過庫存現金和現有信貸安排中提取的現金為該交易籌資。Dealertrack收到持有大約56%流通股份的incadea股東接受建議現金要約的不可撤銷承諾。依照《英國購併守則》(UK Takeover Code)第2.7條規定,該交易將遵守今天發佈的公告中規定的一些條件。此項交易可望於2015年第一季完成。

依照《英國購併守則》第2.7條規定發佈的完整公告,可在我們的網站獲得: www.dealertrack.com

收購incadea將顯著增強Dealertrack的整體市場能力。汽車製造商日漸尋找一站式全球科技合作夥伴,該交易使Dealertrack居於更有利的競爭地位,以擴大現有全球客戶群並掌握新的市場商機。incadea具有贏得新DMS協議的巨大動力,其客戶群包括BMW、豐田、福斯、標緻/雪鐵龍、福特汽車、Bosch、Scania和賓士。

incadea的團隊擁有500名員工,匯集汽車零售業專業知識和專有技術以提供全套解決方案,包括經銷商管理、商業智慧和客戶與車輛關係管理。該公司的套裝產品採用微軟系統,並與微軟建立長期策略性合作關係。incadea全球網路認證通路夥伴為不斷成長的用戶群體提供服務,這個群體由超過85個地區市場、近3500家代理商和75000多個最終用戶組成。

Dealertrack董事長兼執行長Mark O’Neil表示:「Dealertrack一直是為美國和加拿大汽車零售市場提供軟體解決方案的領先企業,幫助經銷商和消費者改變線上汽車購買和店內體驗。incadea的加盟推進了我們的國際成長策略,有助於強化我們向全球製造商提供有競爭力產品的能力。我們期待與全球各地的製造商和經銷商合作,幫助它們達成在高速成長的市場中提供更佳汽車零售體驗的目標。」

Dealertrack完成收購後,incadea執行長Patrick Katenkamp將繼續行使領導職責。他在汽車業、大型組織的全球專案策略發展和執行方面擁有16年以上的經驗。

Katenkamp表示:「我們非常高興能夠加入Dealertrack,相信此項交易將讓世界各地的客戶透過擴大的解決方案組合而擁有高效能。藉由整合地區業務,我們在產品競爭力和佔有率兩方面都將在市場上居於領先地位。此外,我們相信員工將擁有更多發展機會;我們的團隊對於面臨的使命感到非常興奮。」

在此項交易中,Evercore擔任Dealertrack的財務顧問,美邁斯律師事務所(O'Melveny & Myers LLP)為其提供法律顧問服務。Sonenshine Partners LLC和Cenkos Securities PLC擔任incadea的財務顧問,Stephenson Harwood LLP和Heuking Kuhn Luer Wojtek為其提供法律顧問服務。

Dealertrack將於2014年12月18日東部時間上午8時30分舉行電話會議,討論此公告事宜。電話會議將在網上直播,網址為ir.dealertrack.com,亦提供補充報告。此外,電話會議音訊直播也將向公眾開放,在美國請致電877-303-6648,國際長途請致電970-315-0443;無需存取密碼。欲打電話者應在電話會議開始前大約10分鐘撥號。至2015年3月18日之前,在Dealertrack網站上可以重播該視訊。

關於Dealertrack Technologies(www.dealertrack.com)

Dealertrack Technologies以直覺式高價值的網路型軟體解決方案和服務,提升汽車零售業所有主要參與者的效率和獲利能力,其中包括經銷商、貸款者、原廠委託代工廠、協力廠商零售商、代理商和售後服務提供商。Dealertrack Technologies除了提供業界最大的線上信貸申請網路,連接2萬多家經銷商與1500家放款業者之外,還為汽車零售商提供業界最全面的解決方案,包括經銷商管理系統(DMS)、庫存、業務和金融保險、數位行銷以及註冊和授權解決方案。

前瞻性陳述和警示性聲明安全港

此新聞稿中關於Dealertrack解決方案的優勢、與incadea進行該項交易的預期利益、預訂交易時間安排、基於上述各項的任何結論或陳述,以及本新聞稿中除重複歷史事實之外的其他陳述,均為前瞻性陳述(定義見《1995年私人證券訴訟改革法》)。這些陳述涉及一些風險、不確定性及其他因素,可能導致Dealertrack的實際業績、績效或成就,與這些前瞻性陳述明示或暗示的任何未來業績、績效或成就產生重大差異。

可能造成此類差異的因素包括:收購incadea可能不會實現預期收益;未滿足該要約條件;此項收購無法及時完成(如能完成的話);Dealertrack及其子公司可能無法成功地整合incadea營運業務、實現收購綜效或確保incadea維持高績效或成長;Dealertrack解決方案的效能和接受度、Dealertrack協力廠商合作夥伴的績效,以及我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的報告中列出的其他風險,包括我們截至2013年12月31日的年報10-K表格,季報10-Q表格。 這些提交的報告可在Dealertrack網站 www.dealertrack.com 和證券交易委員會網站 www.sec.gov獲得。此處所含前瞻性陳述僅截至本公告發佈日期,Dealertrack不承擔任何修改或更新此類陳述、以反映該日期之後發生的事件或情況或發生的意外事件或情況的義務。

《英國收購和合併城市守則》資訊披露要求(「守則」)

根據守則第8.3(a)條規定,凡是持有受要約公司或證券交易要約人(可以是任何要約人,除非涉及的要約人已宣佈其要約僅為或可能僅為現金收購)發行的1%以上任何類別相關證券者,必須在要約期開始後或稍後在公告首次確認任何證券交易要約人之後提交《所持部位資訊披露書》。《所持部位資訊披露書》必須包含其針對每個(i)受要約公司以及(ii)任何證券交易要約人發行的任何相關證券的個人權益及短部位和認購權的詳細資訊。適用第8.3(a)條規定者提交《所持部位資訊披露書》不得遲於要約期開始後第10個工作日下午3時30分(倫敦時間),如果適用,最遲不得遲於公告首次確認任何證券交易要約人之後第10個工作日下午3時30分(倫敦時間)。涉及交易受要約公司或證券交易要約人相關證券的相關人,在提交《所持部位資訊披露書》截止日期之前必須相應提交《交易資訊披露書》。

根據守則第8.3(b)條規定,凡是持有或將持有受要約公司或證券交易要約人發行的1%以上任何類別相關證券者,如果交易受要約公司或證券交易要約人發行的相關證券,必須提交《交易資訊披露書》。《交易資訊披露書》必須包含其所涉交易以及針對每個(i)受要約公司以及(ii)任何證券交易要約人發行的任何相關證券的個人權益及短部位和認購權的詳細資訊,除非這些資訊此前已依照第8條規定加以披露。適用第8.3(b)條規定者提交《交易資訊披露書》不得遲於相關交易次日工作日下午3時30分(倫敦時間)。

如果兩位或兩位以上人士根據達成的正式或非正式協議或諒解安排一致行動,收購或持有受要約公司或證券交易要約人發行的相關證券權益,依照第8.3條規定,他們將被視為一個人。

受要約公司和要約人也必須提交《所持部位資訊披露書》,而受要約公司、要約人以及與其做出一致行動的任何人士還必須提交《交易資訊披露書》(請參閱第8.1、8.2和8.4條規定)。

必須提交相關證券《所持部位資訊披露書》和《交易資訊披露書》的受要約人及要約人公司詳細資訊,可在以下購併委員會(Takeover Panel)網站上的資訊披露表中獲得 www.thetakeoverpanel.org.uk,包括發行相關證券的數量詳情、要約期間開始時間以及首次確認要約人的時間。如果對是否需要提交《所持部位資訊披露書》和《交易資訊披露書》有疑問,請致電+44 (0)20 7638 0129與該委員會市場監管部(Market Surveillance Unit )聯絡。

更多美國相關資訊

本文件僅供參考,既非收購要約也非出售Dealertrack或incadea股份的要約邀請。Dealertrack和incadea股東應閱讀Dealertrack提交之與該交易有關的任何文件,因為文件中含有重要資訊。這些文件如果提交和已經提交,與Dealertrack向證券交易委員會提交的其他公開文件一起,可在證券交易委員會網站 www.sec.gov 以及Dealertrack網站 www.dealertrack.com免費獲得。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

聯絡方式:

Dealertrack Technologies

投資人關係

Paul Rybecky, 516-734-3796

paul.rybecky@dealertrack.com

媒體關係

Alison von Puschendorf, 877-327-8422

Alison.vonpuschendorf@dealertrack.com

訊息來源:business wire

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