回到頂端
|||

蕃新聞

熱門: 賴清德 游錫堃 郭台銘

彰化銀行:彰化商業銀行股份有限公司103年度第2期無擔保主順位金融債券計面額美金伍億元整,訂於103年12月17日至103年12月19日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.12.16 00:00
依據:一、金融監督管理委員會103年11月5日金管銀國字第10300313330號函。二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年12月16日證櫃債字第10300342761號函。公告事項:一、債券名稱:彰化商業銀行股份有限公司103年度第2期無擔保主順位金融債券(以下簡稱「本債券」)。二、發行總額:美金伍億元整,依發行條件不同分為A券、B券及C券3種。A券發行金額為美金壹億肆仟萬元整,B券發行金額為美金壹億元整,C券發行金額為美金貳億陸仟萬元整。三、票面金額:每張面額為美金壹佰萬元。四、發行價格:依本債券票面金額十足發行。五、發行期間:二十年,各券發行期間如下:A券:自民國103年12月19日發行,除本行行使「發行人贖回權」外,至民國123年12月19日到期。B券:自民國103年12月18日發行,除本行行使「發行人贖回權」外,至民國123年12月18日到期。C券:自民國103年12月17日發行,除本行行使「發行人贖回權」外,至民國123年12月17日到期。六、票面利率:本債券皆採零息債券形式發行。七、計付息方式:本債券於發行期間不付息。八、發行人贖回權及還本方式:(一)A券:本債券發行屆滿2年後,本行於每屆周年得提前贖回,並將100%本金加上執行買回權之應計利息(隱含內部報酬率為4.24%)返還債券所有人;若發行期間未提前贖回至到期日止,本行將返還債券所有人100%本金加上應計利息(隱含內部報酬率為4.24%)。B券:本債券發行屆滿3年後,本行於每屆周年得提前贖回,並將100%本金加上執行買回權之應計利息(隱含內部報酬率為4.20%)返還債券所有人;若發行期間未提前贖回至到期日止,本行將返還債券所有人100%本金加上應計利息(隱含內部報酬率為4.20%)。C券:本債券發行屆滿5年後,本行於每屆周年得提前贖回,並將100%本金加上執行買回權之應計利息(隱含內部報酬率為4.15%)返還債券所有人;若發行期間未提前贖回至到期日止,本行將返還債券所有人100%本金加上應計利息(隱含內部報酬率為4.15%)。(二)本債券付息金額以每張債券面額計算至元為止,元以下四捨五入,以本行計算者為準。(三)本債券逾還本付息日領取本金、利息者,不另計付利息,若遇付款地銀行停止營業日時,則於停止營業日之次營業日給付本金、利息,亦不另計付利息。九、債券形式:本債券為無實體發行之記名式債券,並於台灣集中保管結算所股份有限公司登錄,暨洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌買賣。十、受償順位:本債券為無擔保主順位債券,受償順位同於本行其他無擔保債權人之受償順位。十一、還本代理機構:本債券由本行總部分行辦理還本事宜,並依台灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料,辦理還本款項劃撥作業。十二、代扣所得稅:係依所得稅法規定代為扣繳所得稅。十三、其他規定:(一)本債券辦理繼承、贈與、還本及其他帳簿劃撥等相關作業,悉依台灣集中保管結算所股份有限公司規定及相關法令辦理,相關費用由申請人自行負擔。(二)本債券得自由買賣、轉讓及設定擔保,有關於轉讓及設定擔保,相關作業依台灣集中保管結算所股份有限公司規定辦理,惟不得作為本行擔保授信之擔保品。(三)本債券之時效及遺失、被竊及滅失後之處理,悉依照中華民國民法或發行時適用之準據法有關規定辦理。(四)除本發行要點另有規定外,債券持有人或債權人不得要求提前償還。本行如進行清算或宣告破產,自清算開始日或宣告破產之日起,本債券視為已到期,債券持有人或債權人應拋棄行使抵銷權。(五)本債券非存款,不受中央存款保險公司存款保險之保障。十四、債券評等:本債券信用評等等級為中華信評twAA。十五、通知方式:有關本債券應通知債券持有人或債權人之事項,得經由台灣證券交易所公開資訊觀測站公告之。十六、本發行辦法未盡事宜,悉依金融監督管理委員會所頒布之「銀行發行金融債券辦法」及其他主管機關相關法令辦理。

社群留言