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兆豐商銀:公告兆豐國際商業銀行股份有限公司第103年度第6期美元計價金融債券,發行總額為美金壹億柒仟伍佰萬元整,訂於103年11月19日起於證券商營業處所買賣。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.11.18 00:00
依據:一、金融監督管理委員會103年10月20日金管銀控字第10300295740號核准函。二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年11月17日證櫃債字第10300307911號函。公告事項:(一)代碼:F04604(二)簡稱:P14MEGA4(三)國際編碼:TW000F046040(四)發行日期:民國103年11月19日(五)到期日期:民國133年11月19日(六)期限:30年(七)債券形式:採無實體發行(八)發行總額:美金壹億柒仟伍佰萬元整(九)票面利率:0%(十)隱含內部報酬率:4.35%(十一)面額種類:美金100萬元(十二)發行價格(百元價):100元整,照票面金額十足發行(十三)還本方式:到期一次返還本金加上隱含報酬。(十四)擔保機構:無(十五)買回選擇權:本債券發行日屆滿二年後,每年11月19日兆豐國際商業銀行(股)公司可行使贖回權(若遇假日則順延至次營業日,且以不過月為原則);若發行期間未執行贖回權,則於到期日一次返還到期贖回價格。(十六)到期贖回價格:358.734877%。附件:兆豐國際商業銀行103 年度第六期美元計價金融債券發行要點 一、奉金融監督管理委員會中華民國103 年10 月20 日金管銀控字第10300295740 號函核准辦理。 二、債券名稱:兆豐國際商業銀行103 年度第六期美元計價金融債券(以下稱本債券) 三、發行日期:103 年11 月19 日 四、總發行金額:美金壹億柒仟伍佰萬元整 五、本債券期限訂為30 年,到期日為133 年11 月19 日,惟發行屆滿兩年後,本行於每屆周年可提前贖回,債券持有人不得中途解約或賣回。 六、本債券採無實體發行,為記名式債券,登錄於台灣集中保管結算所股份有限公司,並於中華民國財團法人證券櫃檯買賣中心國際版掛牌。面額為美金壹佰萬元整,照票面金額十足發行。 七、本債券票面利率:0 %(隱含內部報酬率為4.35%) 八、付息日期:發行屆滿兩年後,本行於每屆周年前五個營業日以公告方式通知行使贖回權,逾還本付息日領取本息者,不另計付利息。 九、本債券還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時,則於停止營業日之次營業日給付本息,不另計付利息。 十、本債券由本行財務部辦理還本付息,並以台灣集中保管結算所提供之債券所有人名冊為準。除本行清算或清理依法所為之分配外,本債券之持有人或債權人不得要求提前償付未到期之本息。 十一、本債券係無擔保一般順位債券,債權之支付順位同本行其他債務,優於本行次順位債務及本行股東之剩餘財產分派權。本債券非存款,不受中央存款保險公司存款保險之保障。 十二、本債券之還本付息時效,依照中華民國民法有關規定辦理。 十三、本債券於核付債券利息時,依所得稅法等相關規定代為扣繳所得稅。 十四、本債券銷售對象僅限「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則」所稱之專業投資人。 十五、本債券之信用評等等級為中華信評twAA+,發行時銀行信用評等為中華信評twAA+。 十六、本債券適用營業日:台北、紐約及倫敦。 十七、本發行要點未規定事項,依主管機關及本行相關規定辦理。

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