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同開科技:公告本公司發行國內第一次有擔保暨國內第二次無擔保轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.11.12 00:00
壹、依據:一、本公司103年6月30日董事會決議辦理。二、金融監督管理委員會103年9月16日金管證發字第10300315681號函核准申報生效。三、依公司法第二五二條第一項規定辦理。貳、公告事項:一、公司名稱:同開科技工程股份有限公司。二、公司債總額及債券每張金額:國內第一次有擔保轉換公司債75,000仟元,每張面額100仟元,年期三年,票面利率0%,依票面金額發行,募集總金額75,000仟元;國內第二次無擔保轉換公司債115,000仟元,每張面額100仟元,年期三年,票面利率0%,依票面金額發行,預計募集總金額115,000仟元;合計募集總金額190,000仟元。三、公司債之利率:票面利率為0%。四、公司債償還方法及期限:國內第一次有擔保轉換公司債發行期間為三年,除債券持有人依本辦法轉換為本公司普通股或行使賣回權,及提前收回或本公司由證券商營業處所買回註銷者外,到期時依債券面額以現金一次償還。國內第二次無擔保轉換公司債發行期間為三年,除債券持有人依本辦法轉換為本公司普通股或行使賣回權,及提前收回或本公司由證券商營業處所買回註銷者外,到期時依債券面額以現金一次償還。五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:本次公司債存續期間之償債款項來源,將由營運資金或融資活動項下支應。六、公司債募得價款之用途及運用計劃:充實營運資金及償還銀行借款。七、前已募集公司債者,其未償還數額:無。八、公司債發行價格或最低價格:國內第一次有擔保暨國內第二次無擔保轉換公司債每張債券面額為新台幣壹拾萬元整,依票面金額之100%發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司登記資本總額為新台幣3,840,000,000元整,每股面額新台幣10元,分為384,000,000股,已發行股份總數50,552,000股,計新台幣505,520,000元整。十、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後餘額:新台幣488,851仟元(依經會計師核閱之一0三年六月三十日財務報表計算)。十一、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。十二、公司債權人之受託人名稱:國內第一次有擔保暨國內第二次無擔保轉換公司債之受託人皆為兆豐國際商業銀行股份有限公司信託部。十三、代收款項之銀行名稱及地址:兆豐國際商業銀行股份有限公司城東分行(台北市松山區民生東路四段52號)十四、承銷或代銷機構名稱:福邦證券股份有限公司十五、有發行擔保者,其種類、名稱及證明檔案:台灣中小企業銀行股份有限公司/保證契約十六、有發行保證人者,其名稱及證明檔案:台灣中小企業銀行股份有限公司/保證契約十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。十八、可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司公開說明書之國內第一次有擔保暨國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。十九、附認股權者,其認購辦法:不適用。二十、董事會之議事錄:依規定免予公告。二十一、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。參、特此公告。

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