大魯閣：本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜

第二條　第11款1.董事會決議日期:103/11/112.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: (1)大魯閣纖維股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債。 (2)大魯閣纖維股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債。3.發行總額: (1)大魯閣纖維股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債發行總面額上限為 新台幣250,000,000元。 (2)大魯閣纖維股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債發行總面額上限為 新台幣250,000,000元。4.每張面額:新台幣10萬元整5.發行價格:依票面金額十足發行。6.發行期間: (1)國內第一次有擔保轉換公司債之發行期間為三年。 (2)國內第二次無擔保轉換公司債之發行期間為五年。7.發行利率:票面利率0%。8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保(國內第一次有擔保轉換公司債)。9.募得價款之用途及運用計畫:轉投資子公司-大魯閣開發股份有限公司10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷。11.公司債受託人:授權董事長全權處理之。12.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之。13.發行保證人:授權董事長全權處理之。14.代理還本付息機構:授權董事長全權處理之。15.簽證機構:不適用。16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理， 並報奉相關主管機關核准後另行公告。17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管 機關核准後另行公告。18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管 機關核准後另行公告。19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定辦理， 並報奉相關主管機關核准後另行公告。20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理，並報 奉相關主管機關核准後另行公告。21. 其他應敘明事項:本次募集與發行國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次無 擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所 需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用計畫進度、預計可能產生效益暨其 他與本次募集與發行國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司 債相關事項，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或 修正時，擬授權董事長全權處理之。