凱基證券：公告募集及交付凱基證券股份有限公司一○三年第一次人民幣無擔保普通公司債

依據：一、本公司103年5月9日及103年9月26日董事會會議決議。二、行政院金融監督管理委員會證券期貨局民國103年11月4日金管證券字第1030043521號函申報生效。三、公司法第252條第1項之規定。四、證券交易法第34條第1項規定辦理。公告事項：一、公司名稱：凱基證券股份有限公司。二、公司債總額及債券每張面額：本公司債發行總額人民幣貳億元整，票面金額為人民幣壹佰萬元整。三、票面利率：票面利率為固定年利率 3.50%。四、公司債償還方法及期限：本公司債發行期限為二年期，自發行日起到期一次還本。五、償還債款之籌集計畫及保管方法：（1）本公司債存續期間之償還款項來源，將由本公司各年度營業收入項下編列預算，償付到期之應償本息，並依代理還本付息合約之規定，於債券各期本息到期之前一個營業日交付還本付息代理機構台灣銀行股份有限公司，以備兌付本公司債之到期本息。（2）本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。六、公司債募得價款之用途及運用計畫：充實人民幣營運資金。七、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至103年6月30日止未償還之公司債數額為新台幣31億元整。八、公司債發行價格：本公司債於發行日依面額十足發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至103年9月1日止，本公司額定資本總額為46,000,000 仟元，分為4,600,000 仟股，實收資本額為37,988,123 仟元，分為3,798,812 仟股。十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：截至103年6月30日止為新台幣59,099,138仟元。十一、公司債受託機構：台灣銀行股份有限公司。十二、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：不適用。十三、承銷或代銷機構名稱：不適用。十四、有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：不適用。十五、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：不適用。十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。十七、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。十八、附認股權者，其認購辦法：不適用。十九、還本付息代理機構：台灣銀行股份有限公司。二十、董事會之議事錄：103年5月9日及103年9月26日董事會會議決議（如附件）二十一、募集期間及交付日期：本公司債訂於103年11月4日開始募集並完成募集發行，款券並於當日交付。二十二、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。