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英群:公告本公司重整人暨重整監督人聯合會議通過擬以私募方式辦理以債作股增資及訂定增資基準日。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.10.29 00:00
第七條 第9款1.事實發生日:103/10/292.發生緣由:(1)依據本公司民國102年6月27日第四次關係人會議可決之重整計畫業經民國103年2月10日台灣士林地方法院以99年度整字第5號裁定認可確定辦理。(2)本公司民國103年3月27日103年度第一次重整人暨重整監督人聯合會議決議通過依據法院裁定認可確定之重整計畫,擬以私募方式辦理以債作股增資新台幣133,985,000元以清償重整債權辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司因業務需要,執行法院裁定認可確定之重整計畫,惟如透過公開募集發行有價證券方式增資,恐不易順利於短期內完成。爰擬透過以私募方式辦理以債作股增資,以達到迅速執行重整計畫以清償重整債權,將可使公司財務結構及償債能力獲得改善。(2)本次以私募方式辦理以債作股增資發行普通股,發行股數擬以不超過13,398,500股為限,每股面額新台幣10元發行,私募總金額為新台幣133,985,000元,於民國103年2月10日重整計畫經法院裁定認可確定日起二年內預計一次以私募方式辦理以債作股增資發行普通股以清償重整債權,使本公司財務結構及償債能力獲得改善。(3)本公司本次私募特定人選定方式以符合證券交易法第43條之6規定第一項第二款符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金之特定人為限。係以台灣士林地方法院裁定認可確定之重整計畫書中之無擔保重整債權人HOTLINK CORPORATION及FULLSYSTEM LIMITED為本次私募特定人,其以債作股金額分別為新台幣86,771,000元及新台幣47,214,000元,每股面額10元發行,發行私募普通股股數分別為8,677,100股及4,721,400股,二者合計以債作股總金額為新台幣133,985,000元,發行私募普通股股份總數為13,398,500股。(4)本公司本次私募定價日為民國103年10 月29日,本次私募價格之訂定為每股面額新台幣10元發行,依據台灣士林地方法院裁定認可確定之重整計畫書辦理之。(5)本次私募普通股之繳款期間為103年10月29日(星期三 )至103年10月31日(星期五)止,並以103年11月8日(星期六)為增資基準日。(6)本次以私募方式辦理以債作股增資發行普通股,其權利義務與本公司已發行之普通股相同,惟依據證券交易法第43條之8規定,本次私募普通股,除符合特定情形外,於交付日或劃撥日起滿三年後,依相關法令規定申報補辦公開發行及上市交易始得自由轉讓。(7)本公司本次以私募方式辦理以債作股增資發行普通股之資金運用計劃、進度及其他相關事宜,擬授權重整人代表蘇克剛先生全權處理。

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