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中信銀率先推出國際板美元債

中央商情網/ 2014.10.12 00:00
(中央社記者田裕斌台北2014年10月12日電)中信金控(2891)旗下中國信託商銀響應「金融進口替代」政策,發行2.9億美元國際板美元債,發行20年期,固定利率4.1%。

中信銀表示,本商品由中信銀自行擔任債券風險部位管理及銷售,創下國內銀行首例,顯示中信銀在產品開發以及創新設計能力已與國際級銀行並駕齊驅,更有助於提升國內銀行的多元競爭力。

根據櫃檯買賣中心資料顯示,台灣債券市場今年已發行46檔國際債券商品,市場規模達美元145億元,其中,美元計價國際債券更高達27檔,顯示市場對於美元債券的重視。

中信銀指出,國際板美元債券由於發行天期較長及銀行有提前贖回的權利,利率波動變化對銀行風險部位影響甚大,以往此型態的避險管理多為國外銀行強項,國內銀行也多透過與外銀合作來拋補此一風險,身為國內衍生性金融商品龍頭,中信銀首度嘗試自行管理相關市場與流動性風險,商品定價後即獲得國內專業機構投資戶的支持。

中信銀國際板美元債發行金額2.9億美元,約新台幣90億元,發行條件為20年期,固定利率4.1%,發行人有權於發行期滿2年後提前贖回,推出後即由多家國內大型壽險業者認購完畢,並與同期發行、條件相同的國際銀行產品相比,募集量達3.5倍,認購意願踴躍。

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