回到頂端
|||
熱門: Armani 黑鳥 毛孩

光群雷射:公告本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.10.09 00:00
依據:一、本公司103年8月7日董事會決議通過辦理。二、行政院金融監督管理委員會103年10月07日金管證發字第1030038901號核准。三、依照公司法第252條第1項規定辦理。公告事項:一、公司名稱:光群雷射科技股份有限公司。二、公司債總額及債券每張之金額:國內第五次無擔保轉換公司債發行金額貳億元整,每張面額新台幣壹拾萬元。三、公司債之利率:票面利率為0%。四、公司債償還方法及期限:發行期間自103年10月20日起算3年,除本轉換債之持有人依本債券發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股或依本債券發行及轉換辦法第十九條行使賣回權,及本公司依本債券發行及轉換辦法第十八條提前贖回者外,到期時依債券面額以現金一次還本。五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:1.籌集計畫:本次公司債存續期間之償債款項來源,將由營運資金或銀行借款或自資本市場籌資以為支應,並於本轉換公司債各期本息到期之前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。2.保管方法:本公司債因未設立償債基金,故無保管方式。六、公司債募得價款之用途及運用計劃:償還銀行借款。七、前已募集公司債者,其未償還之數額:無。八、本公司債發行價格:依票面金額十足發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司額定股份總數為300,000,000股整,每股面額新台幣10元,已發行股份總數174,166,494股,計新台幣1,741,664,940元整,均為普通股。十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額:截至103年6月30日止,共計新台幣3,139,565仟元整。十一、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。十二、公司債權人之受託人名稱:玉山商業銀行股份有限公司信託部。十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址:第一商業銀行股份有限公司仁和分公司,地址:台北巿仁愛路四段376號。十四、有承銷或代銷機構者,其名稱及約定事項:承銷機構為中國信託綜合證券股份有限公司、元大寶來證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、台灣工銀證券股份有限公司,約定事項主要係約定申報生效後之相關對外公開銷售之權利及義務。十五、有發行擔保者,其種類、名稱及證明檔案:不適用。十六、有發行保證人者,其名稱及證明檔案:不適用。十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。十八、可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司公開說明書之國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。十九、附認股權者,其認購辦法:不適用。二十、董事會之議事錄:依規定免予公告。二十一、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

社群留言