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阿里巴巴IPO 募資211億美元

自由時報/ 2014.09.07 00:00
〔編譯楊芙宜/綜合報導〕美國證交會申報文件顯示,中國電子商務鉅子阿里巴巴預計十九日在美首次公開募股(IPO),尋求集資最高達二一一億美元(約新台幣六三三○億元),創美國史上最大宗的IPO案;其公司市值估計上看一六二七億美元,不如華爾街分析師先前預期。

集資金額創美國史上最大

阿里巴巴和早期投資股東將在紐約證交所掛牌上市,代碼「BABA」,計畫出售三.二○一億股,相當於十三%股份,每股發行價格定在六十至六十六美元間,尋求集資一九二億至二一一億美元,將可超過信用卡商VISA於二○○八年在美國上市時創下的一九七億美元紀錄。

若加上承銷商超額配售股份,阿里巴巴上市集資最高可達二四三億美元,超過由中國農業銀行二○一○年在香港和上海掛牌交易創下的二二一億美元,改寫全球最大規模IPO紀錄。

雅虎可進帳逾80億美元

雅虎(Yahoo)九年前砸近十億美元投資阿里巴巴,目前持有後者二十二.四%股份。雅虎計畫削減持股至十六%,可望從售股獲得超過八十億美元進帳。

儘管如此,若用發行最高定價來計算,阿里巴巴首次上市交易的市值估計仍不如市場先前預期的一八七○億美元。分析師認為,該集團發行定價較保守,可能希望避免重蹈臉書(Facebook)IPO覆轍。

臉書二○一二年五月IPO時,公司市值達一○四○億美元,但隨後即因投資人對其行動策略缺乏信心,擔憂成長趨緩,導致後來損失近半市值。

據了解,阿里巴巴原本預計八月就可完成在美國首次公開上市,但因美國證交會(SEC)對該公司IPO仍有問題,重新遞件後,掛牌日期跟著延後。

知情人士指出,該集團準備八日在紐約開始巡迴上市說明會,從美國東、西岸再到倫敦、香港,預計十八日確定發行價後,十九日在紐約開始掛牌交易。

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