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日本野村銀行首次來台發債3.25億美元

鉅亨網/鉅亨網記者許庭瑜 台北 2014.08.14 00:00
野村集團旗下銀行,野村銀行(Nomura Bank International plc)今日宣佈本周二在台灣證券櫃買中心發行總價3.2億美元的債券,每張債券面額為100萬美元。野村證出,年期為30年,因此到期年為2044元,且獲得評等公司標準普爾給與「A-」的長期信用評級。

該債券以面額的100%價格發行,內含息率為每年4.95%,現在已經在台灣證券櫃買中心發行,雖然年期高達30年,不過投資人每年可提前贖回。

野村提到,投資人主要為臺灣專業機構投資者,該債券同日已在臺灣證券櫃檯買賣中心上市交易,並由野村控股擔任該債券之保證人。永豐金證券擔任主辦財務顧問,玉山商業銀行及凱基證券擔任協辦財務顧問。

野村證?臺灣總經理曹慧姝表示,這次不僅是野村首次在臺灣境內發行國際債券,也是日本金融機構近年以來的首次,其意義重大。能夠響應臺灣金管會鼓勵,向境內專業投資人發行國際債券,野村非常榮幸能夠成為首家在櫃檯買賣中心上市的日本金融機構發行人。

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