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元大寶來證連3年獲選「台灣最佳投資銀行」

鉅亨網/鉅亨網記者王莞甯 台北 2014.08.07 00:00
元大寶來證券近期獲獎連連,繼先前榮獲今周刊第8屆財富管理銀行評鑑為「最佳財富管理證券」,也再度勇奪國際專業財經機構 Euromoney 2014 Awards for Excellence評選的「台灣最佳投資銀行」獎項,是台灣唯一1家連續3年榮獲此獎項的券商。

元大寶來證去(2013)年市場承銷總金額1117億元,市占率高達12.34%,主辦上市櫃案總共承作7件。

其中,主辦第1家以科技事業IC設計申請海外來台IPO的F-矽力杰(6415-TW),掛牌後並協助其完成逾5億美元的鉅額交易;也協助南茂科技完成1.2億美元的上市前釋股,引進長期投資人並強化股東陣容;更獨步全台順利完成首家日本企業Auto server以原股來台掛牌案件。

元大寶來證表示,未來將帶動更多日本企業進駐國內資本市場,讓台灣掛牌企業更趨多元。

另一方面,元大寶來證去年承作億光電子CB案,為當年度最高溢價發行,溢價率超過120%、募集資金超過40億元,國內外專業投資機構認購比率高達77%,掛牌後價格穩定向上,創造發行公司與投資人雙贏。

元大寶來證指出,去年財務顧問業務市占率逾30%,遙遙領先同業,代表性案件包括擔任亞太電信(3682-TW)策略合作案獨家財務顧問,成功協助亞太電信與鴻海集團(2317-TW)結盟進軍4G數據與雲端應用市場,為首家提供上市電信業者併購諮詢顧問服務的台灣券商。

另外,元大寶來證已於6月完成收購韓國東洋證券股權交割程序,正式揮軍東北亞市場,將開啟投資銀行業務跨國合作的嶄新局面,目前投資銀行部門正探討與韓國投行合作的可能性,同時也積極與韓國建立跨國際FA合作聯盟關係。

未來,元大寶來證券將深化整合集團資源,以更全面的策略規劃,擴大發揮綜效,持續深耕海外市場。

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