兆豐銀表示,台灣興業是台塑集團於越南深耕多年的核心公司,自2001年營運至今已陸續有4期擴建計畫,投資總額高達13億美元,擁有近2600名員工及2座發電廠、3座紡紗、1座人造製絲廠、2座製棉工廠、1座耐隆廠及BOPP、PVC膜等工廠。
兆豐銀指出,由於聚酯纖維、BOPP膜及PVC膜於東協市場逐年用量增加,且下游相關廠商多移往越南等東協投資,台塑集團計畫擴充台灣興業產能,整體投資金額約2.5億美元,預計今年底及2015年底前陸續投產,未來投資效益將會顯現。
兆豐銀表示,本案原預定籌募金額1.57億美元,各參貸銀行基於借款人台灣興業、連保人南亞、台化債信佳,加上台塑集團於越南當地與各銀行維持長期良好往來關係,在各銀行同業鼎力支持下,超額認貸至2.1億美元簽約,超額認貸率達34%。