可成公布6月營收達新台幣46.3億元,創下歷史次高記錄,月增4.8%,年增38.2%;第2季營收達133.19億元,季增27.9%,創下單季新高,優於法人季增15%的預期。
麥格理證券最新報告指出,可成 6月營收優於預期,主要是受到索尼(Sony)、宏達電(2498)智慧型手機及商用筆電產品出貨挹注。預期iPhone 6可望從 8月起挹注營收,加上旺季效應加持,將帶動第3季營收成長2成以上,續創單季新高。
麥格理證券預估,可成下半年將出貨逾1400萬支4.7吋iPhone 6機殼,為7月到12月營收額外挹注約17.5億元,帶動下半年業績強勁成長,上修今年每股獲利(EPS)預估2.1%至21.71元,目標價361元,維持「優於大盤表現」評等。
瑞信證券指出,可成6月和第2季營收優於預期,預估第2季毛利率將持穩在42%,但受到未分配盈餘稅影響導致稅率較高,預估第2季EPS 3.36元,季減16%,年減31%。
展望第3季,瑞信證券指出,可成基於產能和技術的優勢,可望成為iPhone 6第2大機殼供應商,僅次於鴻海(2317)集團;由於第2季基期已高,預估第3季營收將季增13%,上修2014到2016年EPS預估至20.4、23.2、24.4元,目標價由330元調升至335元,維持「優於大盤表現」評等。
可成預計7月底、8月初舉辦法說會,說明第2季營運成果和第3季展望。