安泰ING優質基金經理人陳茹婷表示,第二季電子股淡季不淡,加上國際股市多頭氣氛推波助瀾,外資持續買進,加上6月股東會釋放利多訊息,推動台股緩步走升,預期第三季大盤將呈現「緩升急跌」走勢,預估下半年指數除權後高點將落在9300點附近。
陳茹婷指出,電子股的重要指標是半導體產業,預期2015年在物聯網與穿戴式應用產品崛起帶動下,半導體仍將維持兩位數成長動能。此外,在蘋果將推出新品iPhone 6以及iWatch帶動下,相關概念股後市持續看漲。
元大寶來投信副投資長劉興唐預料,台股第三季將會是中多格局,電子業將看好iPhone 6及iWatch供應鏈,IC載板、特別是屬於高階的Sip基板,還有高階手機鏡頭、金屬機殼、晶圓代工、軟板、半導體先進製程封測。
此外,還有DRAM、雲端伺服器導軌、小型基地台(Small Cell)、光通訊零組件、網路商務等。傳產股看好高進入障礙的生技醫材、汽車零組件中的車用安全相關者、自動化設備零組件等。
宏利台灣動力基金經理人周奇賢認為,今年全球股市將回歸景氣復甦的基本面回升行情,預期第三季因為外資持續加碼效應及科技、消費產業旺季,台股可望持續攀高,預估指數區間在9000-9500點。
貝萊德寶利基金經理人詹祖光則說,台資企業整體提升,且在全球股市中長線仍走強的影響下,台股後市不看淡。
不少台資企業成功轉型,如原本專注於電腦使用的電源供應器產業,已有公司陸續發展至其他大瓦數、高複雜度或對穩定度要求嚴苛的電源,或節電綠能等產業,也有電子紙供應商轉而投入相關領域的進階運用,甚至成功地切入特定市場。