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首檔台港星同步發行寶島債 認購達1.6倍 今掛牌交易

鉅亨網/鉅亨網記者胡薏文 台北 2014.06.24 00:00
櫃買中心表示,交通銀行香港分行已於6月16日成功定價發行總額為人民幣20億元的寶島債,這也是第一檔同步在台灣、香港及新加坡等地發行配售的寶島債,將於今(23)日正式在櫃買中心掛牌交易。這檔寶島債,配售時僅售予專業投資機構,並獲得全球投資人熱烈認購,認購倍數達1.6倍。

承銷商表示,此次交通銀行香港分行發行之寶島債在全球投資人熱烈認購下,認購倍數達1.6倍,為3年期寶島債,

發行金額為人民幣10億元,票面利率3.45%,以地區區分,台灣投資人占83%,香港投資人12%,其他地區投資人5%;5年期之寶島債發行金額為人民幣5億元,票面利率3.85%,台灣投資人占87%,香港投資人12%,其他地區投資人1%;7年期之寶島債券發行金額為人民幣5億元,票面利率4.15%,台灣投資人占81%,新加坡投資人6%,香港投資人3%,其他地區投資人10%。

櫃買中心表示本次之寶島債同步於台灣、香港及新加坡等地發行配售意義重大,顯示我國與各離岸人民幣中心利率水平已趨於一致,寶島債之利率水準已與各國際金融中心相當,未來我國寶島債券市場將更具國際競爭力及吸引力。

櫃買中心指出,今年寶島債之整體發債規模朝向人民幣200億元努力。且各離岸人民幣中心利率水準漸趨一致下,寶島債之發行成本將遠低於其他離岸人民幣中心,因此櫃買中心將積極推動台商回台發行寶島債。

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