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富蘭克林:科技股5月來績效傲視產業基金 聚焦3題材

鉅亨網/鉅亨網記者許庭瑜 台北 2014.05.28 00:00

根據理柏統計,五月以來表現最佳的產業型基金為科技基金,其次則為全球不動產與醫療;而黃金與貴金屬則是5月報酬最差產業。科技產業表現亮眼,除了3月跌深反彈外,富蘭克林證券投顧表示,5月已經出現築底向上的攻勢,並且看好三大投資利基,包括全球景氣回溫、企業IT支出擴增與股利提升題材。

具備三大投資利基 科技股可望重振旗鼓

富蘭克林高科技經理人馬特.摩伯格分析,科技股具備三大投資利基,分別為全球景氣回溫、企業IT支出擴增與股利提升題材。認為許多市場人士擔憂網通泡沫重現,但評估當前狀況與2000年時顯著不同。以評價面來看,網路軟體及服務股的本益比仍遠低於網通泡沫時期,而且整體科技股更呈現價值面被低估的情況。另外,不少新興公司已有創造獲利能力,並非仍在本夢比階段,受惠網路廣告收入、電子商務銷售穩健成長,網路企業財務及營收能力改善,臉書、Linkedin等均已實現獲利。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人史肯達利表示,隨著無線網路技術快速發展,智慧城市、智慧家庭、智慧行動裝置,以及金融與醫療方面的各種智慧雲端技術應用逐漸普及,物聯網在未來幾年將高速發展,半導體、資安、雲端服務、儲存設備、數據分析等次產業均將受惠於此趨勢。

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金經理人陳韻如表示,由於那斯達克指數年線向上趨勢不變,加上科技產業下半年題材面增溫,建議可透過分批加碼或定期定額方式介入。

生技重點會議召開在即 可望成為股價催化劑

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅認為,許多大型生技股已脫離回檔以來的低點,出現明顯反彈,顯見生技產業的基本面沒有出現太大變化,若市場投資情緒能一步回穩,預期漲幅較落後的中小型生技股可望跟上大型股的漲升步伐。

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金經理人陳韻如指出,美國臨床腫瘤醫學會議(ASCO)將於5/30-6/3日於芝加哥舉行。統計過去五年腫瘤醫學會議後一個月,那斯達克生技指數平均上漲3.57%、優於史坦普500指數平均上漲1.46%的表現(彭博資訊,原幣計價,2009~2013年),生技股後勢仍可期待。

另一方面,黃金及貴金屬產業基金於五月份表現最為弱勢,平均下跌2.48%。富蘭克林華美天然資源組合基金經理人胡志豪指出,俄羅斯與烏克蘭間衝突有和緩跡象,避險需求稍退,加上美元指數止跌反彈,使得資金撤出貴金屬產業。展望後勢,由於歐洲央行可能擴大寬鬆,將削弱歐元表現,並促使美元轉強,若無地緣政治風險出現,在美元止跌回升下,貴金屬產業的表現仍可能相對弱勢。

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