回到頂端
|||
熱門:

達麗:公告本公司發行一0三年第一次有擔保普通公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.12 00:00
依據:一、本公司103年4月25日董事會決議辦理。二、業經呈奉金融監督管理委員會103年5月9日金管證發字第1030016308號函核准申報生效。三、證券交易法第三十四條第一項規定辦理。四、依公司法第二五二條第一項之規定公告事項:1、公司名稱:達麗建設事業股份有限公司。2、公司債總額及債券每張之金額:本公司債發行總額為新台幣柒億元整,每張票面金額為新台幣壹佰萬元整。3、公司債之利率:固定年利率1.40%。4、公司債之償還方法及期限:本公司債發行期限為五年期,本公司債得於本公司債發行屆滿第三年之付息日當日執行買回權,全數買回本公司債;若本公司未執行買回權,本公司債為自發行日起屆滿第五年,到期一次還本。買回權:本公司債買回日為自發行日起發行屆滿第三年之付息日。本公司得於買回日當日強制提前買回本公司債,本公司債之債權人不得有異議。本公司將於買回日前30日之前得擇期公告買回,同時以其他適當方式通知本公司債之債權人,按債券面額加計實際持有期間之應付利息,全數買回本公司債,本公司債於買回日全部到期並終止上櫃。5、償還公司債款之籌集計畫及保管方法:(1)本公司債償債存續期間之償債款項資金來源,將由營業收入、銀行借款,或資本市場、貨幣市場工具籌資支應。(2)為確保償債款項來源無虞,本次公司債存續期間所擬支應款項來源,除備供提撥標的之公司債支付本息外,所為運用標的將注意評估其風險及必要性。(3)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。6、公司債募得價款之用途及運用計劃:償還借款,強化財務結構。7、前已募集公司債者,其未償還之數額:截至103年3月31日未償還公司債餘額共計新台幣459,200仟元。8、公司債發行價格:按票面金額十足發行。9、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:截至民國(下同)一○三年三月三十一日止,已發行股份總數為壹億陸仟肆佰參拾貳萬陸仟捌拾柒股(164,326,087股),每股面額新台幣壹拾元,實收資本額為新台幣壹拾陸億肆仟參佰貳拾陸萬捌佰柒拾元整 (NT$1,643,260,870)。10、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:截至一○二年十二月三十一日止,該項餘額為新台幣貳拾億參仟壹佰肆拾肆萬伍仟元整(NT$2,031,445仟元)。11、證券管理機關規定之財務報表:不適用。12、公司債權人之受託人名稱:日盛國際商業銀行股份有限公司。13、代收款項之銀行名稱及地址:不適用。14、承銷或代銷機構名稱:不適用。15、發行擔保者,其種類、名稱及證明檔案:銀行保證。16、有發行保證人者,其名稱及證明檔案:本公司債委由台灣土地銀行股份有限公司保證。17、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。18、可轉換股份者,其轉換辦法:不適用。19、附認股權者,其認購辦法:不適用。20、銷售對象:僅限金融消費者保護法第四條第二項所定之專業投資機構。21、募集期間及交付日期:本公司債訂於103年5月20日開始募集及完成募集發行,債券並於當日交付。

社群留言