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華亞科GDR訂價31.5元折價6.1%發行 股價重跌

鉅亨網/鉅亨網記者楊伶雯 台北 2014.05.09 00:00
華亞科(3474-TW)完成近5來台灣DRAM廠首度赴海外籌資作業,發行海外存託憑證(GDR)每單位訂價31.5元(10.46美元),折價約6.1%,共募得126億元(4.18億美元),所募得資金主作為製程轉換之用,今(9)日股價因GDR折價發行,早盤開低走低,一度觸及跌停33.6元價位,盤中跌幅逾4%。

華亞科指出,GDR在台灣時間5月8日晚上完成訂價,每單位實際發行價格訂為10.46美元(即每股普通股實際發行價格訂為新台幣31.5元),實際發行單位數為4000萬單位(實際發行普通股股數為4億股)。

華亞科這次發行GDR籌資,是2013年1月來台灣最大的海外籌資案,也是台灣DRAM廠自2009年來首次海外籌資,所募得的資金主要作為製程轉換之用。

華亞科第1季營收202.24億元,稅後淨利112.46億元,再創單季歷史佳績,按加權平均發行股數6079佰萬股計算,單季每股盈餘新1.85元,表現優於法人預期,由於底每股淨值回到票面之上,預計可在5月底回復信用交易。

華亞科股東會改選董事,前財政部長林全、東元集團會長黃茂雄、前世界先進董事長簡學仁當選獨立董事,董事長高啟全表示,林全、簡學仁具有半導體及財經背景,兩人加入董事會後對未來營運將具有加分效果。

高啟全指出,今年DRAM市況健康,第2季價格與第1季差不多,但價格往上的機會大;華亞科目前產能滿載,市場供需上,受惠微軟XP換機潮,行動、伺服器及PC的需求不錯,他看好穿戴式商機將會越來越大。

華亞科今日以34.5元開低,早盤一度重挫至跌停33.6元,不過跌停迅速打開,但盤中跌幅仍逾4.2%。

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