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鎧勝Q1獲利 野村估3.43元

中央商情網/ 2014.05.07 00:00
(中央社記者羅秀文台北2014年5月7日電)F-鎧勝(5264)今天下午舉行線上法說會,由於第1季營收、毛利下滑,野村證券預估EPS 3.43元,低於預期,第2季營收預估持平到小幅下滑,維持「中立」評等,目標價178元。

野村證券最新報告指出,F-鎧勝第1季營收僅新台幣75.73億元,季減33%,衰退幅度大於外資圈預估的20%,主要受到iPad庫存調整影響。

在營收規模縮小下,將導致利潤率進一步壓縮,預估第1季營益率下滑到20.5%,低於外資圈預估的23%,每股獲利(EPS)估3.43元,季減34%,年減33%,低於預期。

展望第2季,野村證券指出,由於iPad庫存調整已在第1季結束,可能開始回補,加上三星智能型手機開始出貨,預估F-鎧勝第2季營收將持平到小幅下滑,表現優於外資圈預估的季減12%。

在短期缺乏催化劑下,維持「中立」評等,後續可觀察是否有接到新產品訂單,以及既有產品市占率是否提升。

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