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三顧:公告本公司發行國內第二次有擔保轉換公司相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.23 00:00
一﹑本公司102年11月13日董事會會議決議。二、本案業經金融監督管理委員會103年1月27日金管證發字第1020054473號函核准申報生效。三﹑茲依公司法第252條第1項之規定,將本次發行有擔保轉換公司債相關事項公告事項:(一)、公司名稱:三顧股份有限公司。(二)、公司債種類:國內第二次有擔保轉換公司債(三)、公司債之總額:本公司債發行總額為新台幣150,000,000元整。(四)、公司債每張之金額:每張面額為新台幣100,000元整。(五)、公司債之利率:票面利率為0%。(六)、公司債償還方法及期限:發行期間三年,除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股 或依本辦法第十九條行使賣回權,或本公司依本辦法第十八條提前收回者外,本公司於本債券到期時將債券持有人所持有之本債券以現金一次償還。(七)、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:(1). 籌集計畫:本次轉換公司債存續期間之償債款項來源,將由每年營運活動及融資活動項下所產生之資金項下支應。(2).保管方法:本公司債因未設立償債基金,故無保管方式。(八)、公司債募得價款用途及運用計劃:償還銀行借款。(九)、前已募集公司債者,其未償還之數額:無。(十)、公司債發行價格:每張債券面額為新台幣100,000元整,按票面金額100%發行。(十一)、公司股份總額與已發行股份總額及其金額:(1)、原定股份總額:10,000,000股(其中1,500,000股保留為員工認股權憑證使用)。 (2)、已發行股份總額:30,000,000股。(3)、已發行股份金額:300,000,000元。(十二)、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額:1.資產總額:738,938仟元2.負債總額:457,405仟元3.無形資產:0仟元4.資產減負債及無形資產餘額:281,533仟元(依經會計師查核簽證之102年12月31財務報告計算)(十三)、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。(十四)、公司債權人之受託人名稱及其約定事項:(1).債權人之受託人名稱:日盛國際商業銀行股份有限公司 信託部 (2).約定事項:主係約定本公司本次發行國內第二次有擔保轉換公司債還本付息之償債還款義務及違約之清償責任與程式。(十五)、代收款項之銀行或郵局名稱及地址:(1).代收款項銀行名稱:台北第一商業銀行 長春分行 (2).代收款銀行地址:台北市松山區復興北路169號。(十六)、有承銷或代銷機構者,其名稱及約定事項:(1).承銷機構名稱:康和綜合證券股份有限公司 (2).約定事項:主係約定申報生效後由康和綜合證券主辦詢價圈購相關承銷事務。(十七)、有擔保發行者,其種類、名稱及證明檔案:國內第二次有擔保轉換公司債,係由元大商業銀行(股)公司保證發行。(十八)、有發行保證人者,其名稱及證明檔案:名稱:元大商業銀行;證明檔案:中華信評twAA-/正向/twA-1+ 。(十九)、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付息之事實或現況:無。(二十)、可轉換股份者,其轉換辦法:詳本公司國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。(二十一)、附認股權者,其認購辦法:不適用。(二十二)、董事會之議事錄:請參閱本公開說明書「陸、重要決議應記載與本次發行有關之決議文」。(二十三)、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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