富宇地產：本公司董事會決議以私募方式發行普通股

第二條　第11款1.董事會決議日期:103/04/182.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募將依證券交易法第43條之6規定之特定對象募集。目前尚未洽定特定人，故先以對公司營運相當了解、對未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量，並符合法令規定之人中選定，若為本公司之內部人及關係人，其可能名單及與本公司關係如下：張清全(本公司董事長)、鍾堯明(本公司董事、總經理)、張志良(本公司獨立董事)、廖啟忠(本公司獨立董事)、林振燦(本公司監察人)、崔百慶(本公司監察人)、張世欣(本公司大股東)、張宇承(本公司大股東)、張戎忻(本公司大股東)、鍾博全(本公司大股東)、黃榮種(本公司工務副總)、王國楨(本公司業務部協理)、張育娟(本公司財務部協理)、陳玉如(本公司管理部協理)、陳月光(本公司採發協理)、劉嘉宗(本公司會計主管)、富宇建設股份有限公司(該公司董事長為本公司大股東)、盛亞建設股份有限公司(該公司董事長為本公司總經理)、盛裕建設股份有限公司(該公司董事長為本公司董事長之配偶)、盛大建設股份有限公司(該公司董事長為本公司董事長)、盛傑營造有限公司(該公司董事長為本公司董事長之二等親屬)、兆皇投資股份有限公司(該公司董事長為本公司大股東)、兆品投資股份有限公司(該公司董事長為本公司董事長)、禾祥投資股份有限公司(該公司董事長為本公司總經理)、漢盛開發實業股份有限公司(該公司董事長為本公司董事長)、盛偉資產管理股份有限公司(該公司董事長為本公司總經理)4.私募股數或張數:20,000,000股。5.得私募額度:不超過普通股20,000,000股額度範圍內。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：1、定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。2、定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。本次私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成，本次私募價格暫定為每股新台幣15元，實際訂價擬提請股東會授權董事會得視私募當時市場狀況及符合法令規定下決定之7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還負債。8.不採用公開募集之理由:考量私募籌集資金迅速簡便之特性，以及發行成本較低，故擬以私募方式發行普通股。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:授權董事會視日後洽特定人情形決定之，並於價格訂定二日內公告。11.參考價格:本次私募參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：1、定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。2、定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於發行後滿三年內原則上不得自由轉讓，本公司於發行滿三年後，將依證券交易法等相關規定向主管機關申請補辦公開發行，並向櫃檯買賣中心申請本次私募之普通股上櫃買賣。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用18.其他應敘明事項:本案經董事會通過後提請本年度股東會討論。本次私募普通股案之發行價格(定價成數除外)、發行條件、發行辦法及其他事項，如因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化，而有變更之必要時，擬提請股東會授權董事會全權處理。為配合本次以現金增資私募普通股，授權本公司董事長或其指定代理人全權辦理並代表本公司簽署一切有關私募普通股之契約及檔案。