總公司設於北京的中國石化是中國大陸的國營企業，這次債券分為3年期、5年期和10年期，總金額與2003年和記黃埔公司（HK-13）發行債券的金額相當。和記黃埔是由亞洲首富李嘉誠所控制的集團。
中國石化這次發行債券讓本月迄今日本以外亞洲地區公司發行美元債券達到62.5億美元，已超過3月發行的全部金額。但在大陸發生第一件境內債券違約後，投資人對中國大陸成長減緩將加速債務清償困難的疑慮已降低對債券的需求。
根據美銀美林指數（Bank of America Merrill Lynch indexes），大陸借款人發售的美元債券殖利率上月20日曾上升到6.12%，創6個月來高點，昨天下滑至5.9%，相較於全球公司債平均殖利率是2.87%。
根據彭博彙編的數據顯示，中國石化發行的15億美元3年期浮動利率債券高於倫敦銀行間3個月拆款利率78個基點，12.5億美元3年期固定利率則較美國公債利率高90個基點。
中國石化同時也發行7.5億美元5年期固定利率債券，高於美國公債利率100個基點，以及5億美元2019年到期的浮動利率債券，高於倫敦銀行同業拆款利率（Libor）92個基點。除此之外，投資人也買進10億美元10年期債券，利率高於政府公債160個基點。（譯者：中央社簡長盛）