第二條　第49款1.事實發生日:103/02/212.公司名稱:三陽工業股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「三陽」）3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:公告本公司海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價8.因應措施:公告於公開資訊觀測站9.其他應敘明事項:依據金融監督管理委員會102年12月20日金管證發字第1020051210號函辦理公告事項:一、募集海外公司債總額，債券每張金額、發行價格及預定發行日期(一)募集海外公司債總額: 美金55,000,000元(二)債券每張面額:美金200,000元(三)發行價格:按面額之100%發行(四)預定發行日期: 103年02月27日二、募集海外公司債之利率:票面利率為年利率0%三、募集海外公司債償還方法及期限(一)償還方法除本債券被提前贖回、買回並註銷或轉換外，本公司將於本債券到期日按面額之100%贖回本債券。(二)期限:發行日起滿五年之日為到期日。到期日: 108年02月27日四、轉換辦法及重要約定事項(一)轉換標的本公司新發行之普通股。(二)轉換期間除提前將本債券贖回或買回或停止轉換期間（定義如下）外，債券持有人得於本債券發行滿30日之翌日起，至到期日前10日止，依相關法令及受託契約之規定，隨時向本公司請求將本債券轉換為本公司之普通股。前述停止轉換期間係指:(1)依中華民國法律停止過戶之期間，包括於三陽股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內。(2)若三陽辦理無償配股、現金股息或現金增資時，自三陽無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止。(3)如三陽辦理減資者，自三陽辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止。(4)其他依中華民國法令或台灣證券交易所規定之停止過戶期間。前述有關中華民國停止過戶期間之法令如有變更時，應依修訂法令後辦理(三)轉換價格以訂價日（103年02月21日）前五個交易日本公司普通股於台灣證券交易所之收盤價之 101%訂定之，本債券之轉換價格為每股新台幣52.96元(以下簡稱「轉換價格」)。(四)轉換普通股股數本債券持有人所收到本公司之普通股股數決定方式係由：轉換時，以本債券面額乘以訂價日（103年02月21日）決定之固定匯率30.351 為分子，再除以請求轉換時之轉換價格為分母。轉換後不足一股時，其餘數將以美元現金支付，計算至美元為止，以下四捨五入。(五)轉換價格之調整本債券發行後，遇有本公司已發行普通股股份（包括私募所發行之股份）增加時(包括但不限於現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、員工紅利轉增資、股票分割、受讓他公司股份增資、合併增資、現金增資參與發行海外存託憑證或其他受託契約所規定股權稀釋之情形，且新股認購或發行價格低於每股時價（每股時價之定義依受託契約規定）)或其他受託契約約定之轉換價格調整事由，轉換價格應依受託契約約定之公式調整(向下調整，向上則不予調整，四捨五入計算至分為止)。轉換價格之詳細調整方法依受託契約之約定辦理。(六)債券持有人之賣回權除下列情事外，債券持有人不得要求本公司於到期日前將其持有本債券全部或部分贖回：(1)除本債券被提前贖回、買回並註銷或轉換外，債券持有人得於本債券發行屆滿三年當日（即106年02月27日），要求本公司以債券面額之104.59%，將本債券全部或部分贖回。(2)若三陽普通股在台灣證券交易所終止上市，債券持有人得要求本公司依提前贖回金額（定義如下）將本債券全部或部分贖回。(3)若本公司發生本債券受託契約所定義之控制權變動情事時，債券持有人得要求發行公司依提前贖回金額將本債券全部或部分贖回。(七)本公司之贖回權(1)於本債券發行屆滿三年後至到期日前，如本公司普通股於台灣證券交易所之收盤價格(依當時匯率換算為美元)，連續30個營業日中有20個交易日，均達當日適用的提前贖回金額除以本債券轉換比率後之140%時，本公司得依提前贖回金額贖回全部或部份本債券。提前贖回金額係指依本債券面額加計年利率1.5%之利息補償金，且以每半年為計算基礎所得之金額。(2)百分之九十以上之本債券已被贖回、經債券持有人行使轉換權、買回並註銷時，本公司得依提前贖回金額將尚流通在外之本債券全部贖回。(3)因中華民國稅務法令變更，致使本公司於發行日後因本債券而稅務負擔增加或必須支付額外之利息費用或增加成本時，本公司得依提前贖回金額提前將本債券全部贖回。倘債券持有人不參與贖回，該債券持有人不得請求本公司負擔額外之稅賦或費用。(八)轉換年度股利及股息之歸屬本債券持有人在轉換前不得享有三陽股利或股息，轉換後持有三陽普通股者所享有依法受分派股利或股息之權利，與三陽其他普通股股東相同。五、發行及交易地點:盧森堡證券交易所六、發行方式約定由特定人認購之情事:無七、資金運用計畫及預計可能產生之效益: 外幣購料以節省利息支出及挹注公司未來營運成長之所需。八、對股東權益之主要影響:本次募集發行所得資金用以支應海外購料，將能挹注三陽中長期營運資金、節省利息支出及強化財務結構，對現有股東權益實屬正面助益。