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定期定額指數創新高 去年逾6成投資人賺錢

卡優新聞網/楊晴萱 2014.01.23 00:00

全球景氣持續回溫,使得投資人信心大振。摩根投信今(22)日公布最新1季「摩根定期定額溫度指數」,較上期上升4度至56度,創2012第3季發布該指數以來新高,並終止過去連續2季跌勢;同時發表的摩根資產管理最新調查,則有高達62%投資人去(2013)年定期定額賺錢,較2012年的46%大幅上升。

根據摩根投信調查,在美、歐、日等成熟股市連創波段新高帶動下,最新的定期定額扣款金額較前期(2013第3季)增加1.8億元來到98.41億元,定期定額人數則維持152萬人水準,反映投資人信心好轉,人均扣款金額擴大,且「定期定額動能指標」較前期急升10度,是定期定額溫度指數翻紅的最大關鍵。

而摩根最新「定期定額送舊迎新」大調查則顯示,台股基金獲投資人評選為2013年定期定額投資組合中,報酬表現最佳的基金類型。至於2014年最受看好的定期定額標的,由中國基金奪冠,成熟市場看好度也扶搖直上,美國與歐洲基金分別以12%與11%支持率緊追在後。

摩根投信執行董事邱亮士分析,歐、美、日等成熟市場連袂創新高,去年MSCI全球指數上漲22%,創2000年以來單年度最大漲幅,也帶動投資信心加溫。2013年全球股市由成熟市場領銜演出,新興市場雖受到QE退場、資金調節等利空干擾,但若能透過定期定額長期投資,攤平成本,整體投資組合獲利機會仍不小。

觀察去年定期定額表現最佳的基金類型,台股基金拔得頭籌。邱亮士指出,雖然去年台股僅上漲11%,落後成熟市場,但國內186檔台股基金平均漲幅高達20%,幾乎是大盤翻倍,也凸顯台股產業結構改變,過去電子股獨大將不復見,選股能力才是決定績效優劣的關鍵。

展望2014年,邱亮士認為,中國股市歷經長期反覆打底,目前股市評價面屬超跌水準,搭配去年底三中全會後的政策改革紅利效應即將發酵,長線投資價值獲投資人青睞。此外,具有景氣與獲利動能的美、歐等成熟股市仍將受全球資金追捧,今(2014)可望續航,建議可持續透過定期定額參與成長機會。

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