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倫元投顧盤後-利基型記憶體

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.01.10 00:00

◆盤勢分析

Fed會議紀錄顯示購債計劃的經濟效益逐漸走降,研判在全球股市仍處於偏多震盪,台股指數仍有上漲的有利條件。值得留意的是,昨日融資餘額,目前已逼近2000億元的水準,顯示內資信心仍足,人氣漸回籠。整體而言,在外資未明顯翻空下,內資交投意願增加為大盤增添上漲動能,故台股多頭格局仍可期待,短線在月線不失守下,封關前的行情仍可期待。

因市場擔憂成交量增幅過速,導致不少漲多股出現大幅拉回,不少近期人氣極高的中小型電子股也普遍回檔,若出現放量收長黑K線者則不宜搶短,待股價止穩後再行介入即可。從族群來看,電子股仍對CES展出的新應用持續發酵,IC設計、網通、雲端、無線充電新商機,建議可自族群中選擇具題材且業績佳者布局。至於記憶體族群,雖有美光財報表現優異以及農曆年前拉貨的加持,目前現貨報價上揚三年新高,法人買超現象有機會再延續,相關利基型記憶體股如華邦、擎泰、力積、鈺創、晶豪科可留意,因受到第一大利基型大廠海力士復工後投片良率不佳的影響,海力士近期開始減少復工廠的投片數,導致DRAM的供給減少,DRAM的現貨價呈現大漲,由於海力士未來系擬透過製程微縮增加產能 而非建新廠,並將部分利基型記憶體的產能優先拿去增加高階行動記憶體的產能,由於海力士係全球利基型記憶體第一大廠,未來將帶動利基型記憶體的漲勢,而受到標準型記憶體現貨價大漲的影響,部分產品將會有改用利基型記憶體的需求出現,其中擎泰(3555),三星在97年參與私募,Samsung、Kingston 及Intel是三大股東CPU及記憶體模組及快閃記憶體都是世界第一,去年對三星依存度太高,去年大虧,但今年大轉機,eMMC 嵌入式儲存及USB3.0出貨成長,SSd也穩定,今年應該還有一個題材在電子錢包的商機,快閃記憶體供應商維持跟三星策略夥伴關係,早一步拿到相關規格,因此擎泰可以更早支援下一世代製程快閃記憶體,同時發展高速核心技術達成新一代產品高速傳輸規格,也可以相對較強的競爭優勢。

蔡宗園 分析師

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