匯豐證券最新報告指出，蘋果以往在新產品上市3到6個月後，才加入第2家組裝廠，但這樣的策略在CDMA版本iPhone、iPad mini和iPhone 5C上市時已經改變，改採雙組裝廠並行，以加強供應鏈管理和分散風險。
匯豐證券指出，市場預期蘋果今年將推出2款不同螢幕尺寸的iPhone 6，基於分散供應鏈的策略，和碩(4938)有望接獲iPhone 6訂單，可成也可望從中受惠，預期可成將從第2季末開始供應iPhone 6機殼。
此外，匯豐證券指出，可成去年第4季合併營收創新高，季增達26%，優於市場約10%的預期，主要動能來自Pad mini、MacBook Pro新機種出貨，以及戴爾(Dell)和惠普(HP)的商用筆記型電腦出貨暢旺挹注，預期動能將延續到今年。
匯豐證券認為，新款iPhone訂單及商用筆電訂單，加上索尼(Sony)持續提高金屬機殼比重，可望抵銷宏達電(2498)、黑莓機出貨下滑。受到季節性因素影響，預估可成今年第1季營收將季減24%，但客戶新產品出貨挹注，首季營收將較去年同期成長8%。
看好多項成長動能，匯豐證券上修可成2013、2014年每股獲利(EPS)預估4%、7%，來到18.12、18.76元，目標價由228元調升至263元，評等維持「加碼」。