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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2013.12.13 00:00
日期:2013年12月13日※全球股市焦點  投資人憂QE恐於下周減碼  道瓊跌逾百點  連2日收黑  歐股連3日下滑 亞股挫跌 ◎全球金融市場短評 ‧美國股市-下滑  道瓊上漲大跌逾百點%;S&P500指數下滑0.38%,連2日收黑,係因QE退場壓  力與日俱增。  利空:(1)初領失業金人數結束連7周下滑。截至12/7日止,一周間申請人數      暴增6.8萬至36.8萬     (2)麥道夫詐欺案達成和解,JP Morgan將遭罰20億美元罰金和罕見的      刑事處分。     (3)瑜珈服裝生產商Lululemon股價大跌逾11%,因該公司第4季獲利展      望不佳。  利多:(1)11月零售銷售上升0.7%,符合市場預期,創5個月最大增幅。扣除      汽車後上升0.4%     (2)微軟(Microsoft

Corp.)新型遊戲主機Xbox One自11/22開賣迄今      ,銷售量正式突破200萬台,打破歷史紀錄,且趕上SONY主機      PlayStation 4銷售成績。 ‧歐洲股市-連3日收黑  泛歐600指數重挫1%,連續3日下滑;德國DAX指數下跌0.7%,主因市場擔憂  QE恐將減碼。  利空:(1)歐元區10月工業產出月減1.1%。歐洲最大經濟體德國工業產出月      降1.2%,創7月以來最大跌幅;第2大經濟體法國工業產出月減0.3%      ,連續2個月下跌。     (2)金融股領跌。英國匯豐集團(HSBC)下跌0.4%,德意志銀行      (Deutsche Bank)跌0.9%  利多:(1)法國統計局(INSEE)指出,11月調和消費者物價指數(HICP)年增      0.8%,符合預期。 ‧亞洲股市  -陸股下滑  -日股重挫  -港股下跌  -韓股收黑  -澳股挫跌  上證指數小跌0.06%;深成指數下滑0.11%。石油類股領漲,然金融權值股殺  跌,終場收黑。  利空:(1)中國物流與採購聯合會(CFLP)指出,11月物流業景氣指數為53%,      較10月下滑0.6%     (2)11月全國財政收入逾9千億元,年增15.9%;前11月收入年增9.9%      ,較去年回落2%  利多:(1)信心破表!德銀分析師宣稱,市場低估中國增長潛力,預計2014      年經濟能達到8.6%  MSCI亞太指數挫跌0.9%,亞股近乎全數收黑,創下2個月新低紀錄。係因QE  退場壓力續增。  日本:日經225指數重挫1.12%;東證一部指數跌0.66%,連2日下滑,主因QE     退場壓力倍增  利空:(1)全球偏光板巨擘日東電工(Nitto Denko)暴跌19.15%,因中國電視      面板生產過剩,且部分智慧手機大廠產量急減,故將獲利由560億      (+28%)大幅下修至410億日圓(-6%)     (2)美元兌日圓貶值0.31%,連2個日下跌。亞洲第1大車廠豐田汽車      (Toyota)跌0.80%。  利多:(1)10月份普通鋼鋼材訂單量較去年成長5.3%至623.5萬噸,創連續5      個月增長紀錄。  香港:恆生指數下跌0.51%,連3日收黑,投資人憂中國人行緊縮貨幣,中資     金融股領跌。  韓國:KOSPI指數下滑0.51%,該國央行重申今年GDP增速為2.8%,但下修明     年預期至3.8%  利空:(1)三星(Samsung)再次於專利訴訟中敗給蘋果,且地點竟在南韓,股      價下滑0.70%。  澳洲:S&P/ASX

200指數下跌0.79%,該國保險集團QBE

Insurance

Group     Ltd.股價重挫5.5%,擴大本周跌幅至 33%。主因遭惠譽調降其市值預     期,由穩定降至負面。 ‧債市  美國10年期公債殖利率連續2個日上升,主因市場猜測聯準會(FED)最快下週  將宣布QE減碼。 ‧原油  油價上揚,因全美國原油供應量減少效應發酵,且零售銷售升幅創5個月紀  錄,推升需求前景 ‧匯市  美元連續2天升值,主因美國零售數據佳,市場揣測Fed將於下周會議中決議  縮減購債規模。※今日看點 ◎經濟數據: --香港金管局公布11月外匯基金境外資產 --日本10月工業產出修正和產能利用指數 --德國11月躉售物價 --瑞士11月生產者/進口物價 --歐元區第三季就業人口 --美國11月生產者物價指數(PPI)和12月6日當周ECRI經濟領先指標 ◎重大事件及官員講話: --英國央行總裁卡尼、法國央行總裁諾亞及歐洲央行執委科爾將參加法國財政  部一會議 --歐洲央行執委科爾出席法國經濟財政部舉行的專題討論會“邁向金融去全球  化的新時代?” --“北歐--波羅的海金融聯繫與挑戰”會議。演講者包括:IMF副總裁Nemat  Shafik、瑞典央行總裁英韋斯、拉脫維亞和立陶宛央行總裁、歐洲央行執委  岡斯坦西歐和韓偉森等 --歐洲央行執委普雷特就“危機時期的歐洲央行作用”發表講話※歐美市場時段重大新聞與市場摘要 ◎重大數據或新聞 --美國11月零售銷售堅穩,給經濟前景增添一抹亮色  美國11月零售銷售堅穩增長,進一步證實經濟正在走強,這可能促使美國聯  邦儲備理事會(美聯儲/FED)更加接近削減貨幣刺激措施。其他數據顯示上周  初請失業金人數創一年來最大增幅,給此幅樂觀的畫面蒙上了部分陰影。但  分析師基本上忽略了該報告,因為感恩節和其它因素令數據失常。  美股收低,因投資者注意力仍在下周的美聯儲政策會議上,美國政府公債價  格下跌,美元指數上揚。  具體數據如下:  美國11月零售銷售較前月成長0.7%,預估為增長0.6%  美國12月7日止當周初請失業金人數升至36.8萬人  美國10月企業庫存較前月增長0.7%,預估為增長0.3%  美國11月進口物價較前月下跌0.6%,出口物價較前月升0.1% --澳洲央行總裁斯蒂文斯稱希望澳元走軟至接近0.85美元  澳大利亞金融評論(AFR)周四援引澳洲央行總裁斯蒂文斯的話報導稱,相對  於降息,澳洲央行更願意壓低澳元,至接近0.85美元的水平,以此作為刺激  經濟的手段。斯蒂文斯還表示,隨著進出口交換率回落,他預計澳元的自然  匯率將低於目前的匯率水平。AFR稱,斯蒂文斯的講話暗示,在過去兩年降  息2.25個百分點後,澳洲央行可能在未來數月保持利率不變。史蒂文斯的講  話披露後,澳元兌美元跌至0.8914美元,為8月底以來最低。 --歐洲央行密切注意貨幣市場利率動態,不會坐視過度上漲損及經濟  歐洲央行周四在月度報告中稱,不會讓貨幣市場利率上漲到阻礙經濟復甦的  高度。月報內容一如往常與ECB上周四政策會議的聲明幾近相同。“關於貨  幣市場的形勢及其對貨幣政策立場的可能影響,管理委員會正在密切監測動  態發展,並做好了考慮所有可用工具的準備。”ECB稱。  央行總裁德拉吉表示,假如再採取長期再融資計劃,則必需使其資金更有可  能流向實體經濟。  管理委員會委員利卡寧再次闡明,ECB預計指標利率在較長時間內維持在當  前或更低水準。利卡寧稱,ECB並未用盡政策工具。  執委亞斯穆森稱歐洲央行可以使用負存款利率來鼓勵銀行放貸,但需非常謹  慎。  歐洲央行(ECB)管理委員會委員韓偉森(Ardo Hansson)也稱,ECB可能在極端  情況下啟用負存款利率。但他並沒有指出什麼情況,要求ECB引入負存款利  率。 --瑞士央行總裁喬丹不排除包括負利率在內的任何措施  瑞士央行總裁喬丹周四表示,央行不排除任何貨幣政策選項,包括實施負利  率。在被問及如果歐洲央行決定實施負利率,瑞士央行是否會跟隨時,喬丹  表示:“為了確保合適的貨幣政策,我們不會排除任何措施,尤其是負利率  。”  此外,他預計瑞郎匯價將維持在高位,有必要繼續執行央行制定的最高匯價  以遏制本幣強勢。 --加拿大央行總裁波洛茲稱沒有必要擔心寬鬆貨幣政策導致通脹失控  加拿大央行總裁波洛茲表示,由於通脹低於目標,加拿大央行擔心通脹的下  滑風險多於上升風險,沒有必要擔心寬鬆的貨幣政策導致通脹失控。他並稱  ,央行政策將平衡家庭失衡增加的大幅修正風險和通脹在目標水準之下進一  步下滑的風險,央行預計兩個風險在未來兩年左右會不斷減弱。他重申加拿  大央行將通脹帶回2%目標需要約兩年時間。

  --PSA標致雪鐵龍資產減記暨增資消息令股價大跌  法國車商PSA標致雪鐵龍急挫7.6%,之前該公司宣布一項大規模減計,並證  實正考慮增資。該股周五可能進一步走低,因歐洲市場收盤後,通用汽車表  示,將通過私募向機構投資人出售所持PSA標致雪鐵龍全部7%的股權,因投  資已不再必要。  一位接近法國政府的消息人士周四稱,法國政府正密切關注PSA標致雪鐵龍  和中國東風汽車之間的談判情況,並希望能達成協議,從而為PSA標致雪鐵  龍未來在法國的業務提供保障。 ◎市場摘要 : ‧股市: --美國股市周四下跌,因11月零售銷售穩步上揚,增添經濟強勁程度足以使美  聯儲開始削減刺激政策規模的跡象。獲利了結也推動市場下跌,投資者拋售  一些股票,以了結今年漲勢的獲利。道瓊工業指數收跌104.10點,或0.66%  ,至15,739.43點;標準普爾500指數收跌6.72點,或0.38%,至1,775.50點  .Nasdaq指數下跌5.41點,或0.14%,至3,998.40點。 --歐洲股市延續兩周連跌收低,因投資者鎖定獲利,且警惕美聯儲可能很快開  始縮減刺激規模。泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收跌0.9%,報1,244.66  點,為10月中以來最低。歐洲各大市場中,英國富時100指數回落0.96%,報  6,445.25點;德國DAX指數收挫0.66%,報9,017.00點。法國CAC指數收跌  0.43%,報4,069.12點。 ‧匯市: --美元全線上揚,因美國11月零售銷售數據樂觀,顯示美國經濟復甦更為穩固  。但分析師表示,該數據並未改變市場對美聯儲何時將縮減刺激舉措的預期  。美元指數中午時段上漲0.34%至80.16,結束連續三天的跌勢反彈。歐元兌  美元跌0.2%至1.3755美元,恐將結束七天連漲之勢。美元兌日圓上漲0.9%至  103.35日圓,此前連續兩天走跌。歐元兌日圓亦走高,上漲0.6%至142.16日  圓,距五年高位142.17日圓不遠。澳元兌美元大跌至0.8914美元,為8月30  日以來最低,因澳洲央行總裁史蒂文斯稱其希望澳元兌美元在0.85美元附近  交投。澳元兌美元尾盤報0.8936,下跌1.25%。 FRX/CN ‧債市: --美國公債價格下滑,此前美國公布的零售銷售數據強於預期,暗示第四季美  國經濟成長可能沒有一些人士擔心得那麼疲弱,促使交易商縮減公債倉位。  零售銷售報告令賣盤加重,交易商為今日續發的130億美元30年期公債預留  空間,本已令債市承壓。美國財政部續發30年期公債後,完成了本周640億  美元附息公債的供應。二級市場,指標10年期公債跌8/32,收益率升至  2.89%,為近期交投區間的高端。30年期長債跌7/32,收益率報3.90%。  US/NCN --意大利和西班牙公債價格下跌,此前有媒體報導,歐洲央行可能要求歐元區  銀行為所持主權債提留準備金,以阻止實力較弱的銀行用現金購入深陷危機  諸國的債券。西班牙10年期公債收益率上漲6個基點,至4.11%,意大利10年  期公債收益率上漲5個基點,至4.11%。兩國的兩年期公債收益率也以相同的  幅度攀升,表現落後其他歐元區公債。德國公債期貨下跌21個跳動點,報  140.09。德國10年期公債收益率上漲2個基點,至1.84%。 GVD/EURCN ‧油市: --布蘭特原油期貨急跌逾1美元,因交易商預期利比亞石油供應將增加,以及  有關美聯儲將很快開始撤走刺激舉措的預期升溫。美國原油期價小漲,因新  輸油管道項目緩解了庫辛石油庫存積壓的問題,使市場預期石油需求將增加  。今日晚些時候有報導稱,蘇伊士運河所在城市Ismailia發生汽車炸彈爆炸  事件,導致逾30名埃及警察受傷。消息公布後,布蘭特原油縮減跌幅約0.50  美元,但終盤收跌1.03美元,報每桶108.67美元。美國1月原油期貨上揚  0.06美元,收報每桶97.50美元。布蘭特較美國原油溢價收窄超過1美元,收  報每桶11.17美元。O/NCN ‧金屬市場: --金價急跌2%,因美國零售銷售數據向好,提振美元,並引發市場預期美聯儲  可能在短期內開始縮減購債。金價錄得10月1日以來最大兩日跌幅。1913  GMT,現貨金急跌2%,報每盎司1,226.86美元。稍早觸及日低1,223.60美元  ,較上周觸及的五個月低位僅高10美元。美國COMEX-2月期金收跌32.30美元  ,報每盎司1,224.90美元,根據路透初步數據,成交量較30日均值高約15%  。GOL/HCN --期銅和期鎳攀升至五周高位,因擔憂印尼計劃實施的礦石出口禁令可能導致  供應減少,但美元走強和股市回落稍後使漲幅收窄。LME三個月期銅收盤時  沒有成交,最後買入價報每噸7,226美元,高於周三收盤價7,220美元。稍早  觸及11月4日以來最高7,250美元,連漲第五日。期鎳也因印尼出口禁令的消  息得益,鎳價表現出眾,LME三個月期鎳盤中觸及11月6日以來最高14,227美  元,後收報每噸14,010美元,低於周三收盤價14,030美元。 MET/LCN~資料來源:富達證券

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